中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，在与国际合作交流的基础上筹建完成，是我院与国内外金融行业间的专业交流渠道，主要负责联系国外高等院校以及相关机构与我系的合作与交流，同时负责我院对国内行业的同业交流、资格认证、培训教育、专业学术交流、专题研讨会等活动。

中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，下设十个专家组：债券理财、外汇理财、证券理财、基金理财、职业生涯、房产经济、养老与年金、税务与遗产、产品研发、个人理财专家组。我们以专家组为依托，进行金融保险理财培训与专业水平资格认证实务教育，中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，对高级经理人提升、中高级管理人员进阶研修等不同层级的培训与教育具有专业、前瞻、务实的课程开发能力与培训水平。

保险理财规划师资格认证（IFP）环境与背景

保险理财规划师（Insurance Financial Planner）：即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。 保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。

据了解，目前在我国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。一些寿险代理人误导客户行为主要是理财知识匮乏、保险规划不专业的具体体现。也是保险市场存在的主要问题之一。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。

针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。学员通过学习将会熟练运用理财顾问式行销，对丰富和提升保险产品的专业化销售和职业化服务起到极大的提升与转型。中央财经大学保险理财规划师资格认证与培训是目前国内唯一面向全国保险行业，所推出的第一个专业水平理财规划资格认证证书。

培养对象：

金融保险机构从事保险理财业务的从业人员，包括中高级管理人员、业务总监、业务经理、业务主管、业务精英、组训、专兼职讲师等与之相关的金融从业人员，要求大专以上学历，2年以上从业经验。

北京上课地点：

中央财经大学 (北京市海淀区学院南路39号)。

各省市培训地点：

根据公司内部请况安排。

课程设置：

IFP课程101——理财规划基础

IFP课程102——金融资产规划（投资规划）

IFP课程103——风险管理与保险策划

IFP课程104——税务策划与财产（遗产）管理

IFP课程105——员工福利与退休计划

IFP课程106——高级理财规划程序

IFP考试——IFP保险理财规划师资格考试、理财报告与答辩

授课师资：中央财经大学资深专家、教授等授课。

资格认证：考试、论文合格，中央财经大学保险系颁发“保险理财规划师”资格证书以。

专业内训课程定制：专业服务于各金融机构内部资格认证与培训需求，进行量身定制。

培训费用：16800元/人。

国家承认10家理财培训机构有哪些共同之处？

理财主要培训以下内容：

理财入门知识，理财规划，风险偏好等。

理财产品相关知识。

基金，股票相关知识。

其他金融类相关课程。

求保险公司新人培训专题内容

共同之处：

1、行业口碑都较好的投资理财；

2.师资力量都较为雄厚；

3、好的课后服务。能是之上谈兵。

理财规划师适考人群

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理 ；

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

6、私募股权基金投行经理；

7、各行各业的高级管理人员；

8、有志于从事投资理财规划的人员；

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生；

10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人。

1、理财培训机构有哪些？

一、天弘基金公司

天弘基金公司本来是做不了头把交椅的，以前的实力也比较一般。不过自从余额宝出来之后，天弘基金公司就崛起了。余额宝的基金规模有一万多亿，一只基金的规模就超过别家基金公司所有基金的总和，所以从基金规模来看，天弘基金是排第一的。

二、易方达基金公司

易方达是老牌基金公司，实力一直比较强。它的总基金规模排名第二，实力也不可小视。就拿货币基金来说，易方达易理财也有千亿规模，属于巨型货币基金。在股票和zj投资领域，易方达的业绩也不错。很多人经常在微信、支付宝买基金，经常能看到易方达的产品，这一点也可以看出基金公司的实力。

三、建信基金公司

建信基金公司的基金规模在6600多亿元左右，位列公募基金行业第三。建信基金的最大股东是建设银行，占股65%。建设银行是国有四大银行之一，背景实力显而易见。

四、工银瑞信基金公司

工银瑞信基金公司的基金规模排名第四。从股东来看，工银瑞信也是银行背景，工商银行持有80%，从背景实力来说，工银瑞信基金公司是所有基金公司中最强的。

五、博时基金公司

博时基金公司的资产规模排名第五，它也是老牌的基金公司，1998年就成立了。博时的基金大家很常见，支付宝就有个博时黄金ETF，货币基金有博时合惠货币，预期收益率还比较高。在股票、zj领域，博时的业绩也很好，经常冒出一些业绩冠军。

六、南方基金公司

南方基金公司是知名度很高的基金公司，它和博时、易方达一样，属于资历老、实力强的一类，经常能排在行业前10名。

七、汇添富基金公司

汇添富的基金在理财通很常见，它的货币基金预期收益也很高，经常在微信买基金的都知道。此外，汇添富的股票基金，业绩也很好，经常能出一些成绩优秀的股票型基金或混合型基金。

八、广发基金公司

广发基金是广发证券控股的基金公司，在业内名气也很高。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，从这一点就可以看出它的行业地位和公司实力。

九、华夏基金公司

华夏基金公司的资历非常老，属于业内综合实力靠前的基金公司。这家公司最著名的基金是华夏大盘精选，在2005年到2012年靠王亚伟取得了12倍的基金预期收益，创造了股票基金的最佳业绩！

十、嘉实基金公司

嘉实基金公司也是名气比较高的基金公司之一，它也是2000年之前成立的老牌基金公司，综合实力较强。目前嘉实基金在货币基金这一块做的还是比较好，有一些不错的货币基金，比如嘉实活钱宝等等。

我个人是从事保险培训的，给你一点建议。

新人衔接培训，本身不是针对很有资历的业务员，所以你不比担心。

培训的内容，如下可以参考的主题：保险与投资、社会保险和商业保险的对比、保险理财等；其实如果没有限定保险的主题，可以准备时间管理、压力管理的课程的，理论性比较强，可能更比较适合你。

回答你的补充：个人建议你可以安排一些知识型的内容，比如保险和基金还有股票、储蓄的对比，这样对于学生来说，知识很陌生，比较容易树立你的专业形象，千万别安排什么心态、销售技巧之类的。

社保常识知识也可以啊，大部分的人都不清楚。也都比较适合衔接培训。

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