1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

3、取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

为什么要报考高级理财规划师，理财规划师的作用

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师（职业资格一级）

具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。

二、国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。　

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

扩展资料：

助理理财规划师报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员 ；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

参考资料：

由中国人力资源岗位职责技能管理中心发的高级理财规划师有用吗

1、进入证券公司、期货公司取得一些从业经验。

2、一些投资咨询公司的理财顾问作代理产品，接触的产品比较系统和广泛，而且门槛不高，也是很好的锻炼渠道。

3、当你有了一定的经验以后可以应聘银行的直销客户经理。

4、理财师是专家型行业，在你成为一名职业的知名的理财师之前，请先培养自己的销售意识，任何银行都会把你当作一个销售员来看待，这也是我国理财师现阶段的尴尬局面。

5、有不断学习的心态，证书只是把你带进门，以后你的学习没有书面认证但是可以取得客户的认可。

6、在你接到OFFER之前，先从自己和身边亲友开始吧，试着作一份可行的分析和指导，你会发现自己的付出很有意义。

7、像会计律师等一样，专业的理财事务所肯定会逐渐兴起，先培养好自己的经验！

希望能够帮助到您。

首先说一下《高级理财规划师》是有用的。

这个是经过国家劳动和社会保障部公布认证的新职业

但这个职业资格2014年之后必须经过国家统考通过方可。

不管那里颁发的只要可以查询到皆可。

备注：

职业全称：理财规划师（ChFP）是一种权威理财规划职称

查询地址：中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家职业资格证书全国联网查询

http://zscx.osta.org.cn/

以上就是关于高级理财规划师申报需要什么条件？全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！