从“顺丰优选”到“顺丰打车”再到“丰食”，顺丰在不断扩张自己的边界。

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亿欧热点团出品

文丨杨良

编辑丨杨旭然

2017年6月1日，菜鸟指责顺丰于凌晨突然宣布关闭对菜鸟的数据接口。中午，又进一步关闭了整个淘宝平台的物流信息回传。

对此，顺丰回应称是菜鸟率先发难封杀丰巢。

在这场舆论战中，美团旗帜鲜明地支持顺丰。

美团联合创始人王慧文当时在其个人微博中表示：“美团外卖和顺丰在客户为先的理念上高度一致。我们决定全面接入丰巢自提柜，作为配送环节最后一公里的补充，为用户提供更便捷、更安全的体验。大家未来可以通过丰巢取外卖了。”

三年之后，我们可能的确可以通过丰巢取外卖了，主角却并不是美团。顺丰同城推出“丰食”小程序，主打面向企业员工的送餐服务。上线以来，丰食已吸引包括必胜客、德克士等几十家知名餐饮企业入驻。

从“顺丰优选”到“顺丰打车”再到“丰食”，顺丰在不断扩张自己的边界。 为此，甚至不惜与互联网巨头狭路相逢。

财报显示，顺丰2020年第一季度营业总收入335.41亿元，同比增长39.59%；归母净利润9.07亿元，同比下滑28.16%。

业务量的增长，主要得益于疫情期间快递企业普遍停工。 消费者网购的生活必需品大部分只能通过顺丰配送，但利润不仅没有相应增长，反而大降。

时至今日，顺丰的业务基石依然是以时效件为主，这一部分业务对应的是企业文件寄递以及少部分高端电商需求。不过时效件的业务量很大程度上受宏观周期的影响，且电子合同、电子发票的普及，对该行业也是利空。

电商件却一直处于蓬勃发展期。电商红利带动了快递业飞速发展，四通一达很早就搭上了这趟顺风车。但对于顺丰而言，一直在较为尴尬的位置。

顺丰电商刚开始发展的那几年，王卫曾言： “顺丰现在做电商物流是个死。顺丰现在不做电商物流，将来可能是个死。” 顺丰早在2013年就以“标准件6折”的价格杀入电商快递市场，同时在2014年大力扶持电商件业务。

这一年，顺丰电商件业务的收入占比从0.5%上升至8.8%，但也让其综合毛利率从24.87%下降至17.25%，此后王卫选择对电商业务“冷处理”。

到2019年，业绩压力之下的顺丰再次入局电商快递，其票均单价也由2018年的23.2元降到2020年的18.2元。

按电商的运营逻辑，如果要将物流成本/商品价格控制在5%以内，那么商品货值必须超过360元；要做到不超过3%，则商品货值必须超过600元。 然而天猫双十一的数据显示，近几年订单的平均客单价均在180-250元范围。

另外，如今电商件的增量来源都在三四线及以下城市，这对于顺丰来说几乎是完全的盲区。

顺丰为此创立了加盟制品牌“顺心捷达”，专注全网型中端快运市场，年报透露顺心捷达目前在全网型加盟平台中暂居第六；另一方面，进一步通过收购扩张快递柜市场份额，节省末端派件成本。

但快递江湖的价格战愈演愈烈。国家统计局的数据显示，快递行业平均单价已由2007年的28.5元/件，腰斩至2019年的11.8元/件。在电商高地义乌，3月份的快递费报价已经跌破1元，最低甚至下探到了0.8元。

快递企业的利润持续承压。 因此，相较于在电商这片红海的不断迭代，找到下一个蓝海市场才是顺丰下一步发展的关键。

正基于此，顺丰从来没有停下开展新业务的脚步。

2010年8月，顺丰推出“E商圈”，这是顺丰在电商业务的首次尝试；2011年11月，获“顺丰宝”第三方支付牌照；2012年5月“顺丰优选”上线；2014年5月“嘿店”全国统一开业，试水O2O模式。

此时的顺丰致力于打造零售商业帝国，因此尝试了B2B、B2C等多样化的电商战略。然而却始终没有得到消费者的认同。2013－2015年，该部分业务的亏损额分别是1.26亿元、6.14亿元、8.66亿元，累计的亏损额为16.06亿元。

上市前夕，顺丰最终剥离了商贸与金融业务，并多次强调顺丰将进一步深化“国内领先的快递综合物流服务提供商”的定位。

从产业逻辑而言，在快递行业中，相较于2C的快递产品，2B的供应链服务是一个更为广袤的市场，这也是顺丰近年转型的重点。

供应链业务需要极度趋近商流，这对顺丰原有的公共物流模式而言是不小的挑战。顺丰在该业务的布局也相当“豪爽”，2018年8月，顺丰与美国夏晖成立合资公司新夏晖，同年10月，顺丰又以55亿元完成敦豪在中国内地、中国香港、中国澳门地区的供应链业务的收购。

2019年3月，在“顺丰敦豪供应链中国”的品牌发布会上，王卫颇为激动地表示：“今天是顺丰发展的一个里程碑，标志着顺丰从快递公司正式进入到供应链公司。”

顺丰通过合作及并购的方式，在短期内迅速积累了巨头的经验，使其能够更好地拓展国内市场，比如半导体、 汽车 等对供应链要求极高的产业。2019年，顺丰冷运及医药业务的收入为50.94亿元，同比增长32.54%。

纵览顺丰的各业务板块，横向拓展了仓储、冷运、国际、快运及同城等新业务；纵向从后端配送向供应链前端延伸，依托顺丰的过往积累，叠加顺丰敦豪及新夏晖的管理经验，顺丰已经可以为企业提供“端到端一体化”的供应链解决方案和服务。

2C产品与2B产品有着截然不同的用户逻辑，供应链服务也不是随便找一帮快递员就能干的生意。在这个领域得到突破之后，就拥有了极高的护城河，如今的顺丰已初见成效。

年初的顺丰高层会议上，王卫多次强调今年必须全面转型。

从具体业务层面而言，如果说顺丰的第二曲线在B端是供应链服务的话，那么在C端则极有可能是本地生活。2019年10月，顺丰同城公司正式独立运营，作为第三方配送平台，服务客户包括麦当劳等。

供应链服务的初见成效，让顺丰在B端的大本营基本稳定。与此同时，C端配送能力的外溢，又能够在保障用户满意度的同时，有运力屡屡试水本地生活服务。

打通B端到C端的物流通路，似乎近在王卫眼前。

近日，顺丰同城又推出“丰食”小程序，主打面向企业员工的送餐服务。据悉，在商户端丰食主打的是“低佣金”，商户在今年7月1日之前上线丰食，佣金只有千分之三。

同时，丰食吸引消费者的措施也相当诱人。一方面，用户可邀请企业入驻丰食，一旦推荐的企业在6月30日前在丰食累计消费1000元，推荐人能够获得500元丰食余额；另一方面，用户也可成为丰食分销员，消费者通过分销链接购买后，用户也可获得佣金。

丰食并非顺丰同城的第一次尝试，此前也曾帮商家网上开店、提供专业的SaaS小程序商城系统。

无论是小程序还是丰食的上线，顺丰的出发点都是为了更好的服务客户。“我们的目标，依然是成为本地生活即时物流的首选服务商。”

若顺丰同城是以服务商家为目的切入本地生活领域，那在可预见的未来，顺丰将有越来越多的业务与本地生活平台短兵相接。

顺丰在切入本地生活领域具有天然优势。 在C端，顺丰有着天然的品牌溢价和用户认可度，这也是过往顺丰切入电商业务的逻辑支点；在B端，顺丰通过优质的配送服务，也链接了很大一批优质商家。

当然顺丰的不足也十分明显。2019年，顺丰同城业务营收为19.52亿元，若按客单价8-10元计算，那么其去年的单量则在2亿单左右，远远低于美团87.4亿单的量级，而即时配送又需要极高的订单密度，以降低单票配送成本。

今年3月，当蚂蚁金服CEO胡晓明宣布支付宝将升级为数字生活开放平台的时候，外界纷纷认为，本地生活服务业的竞争只会聚焦在美团和阿里了。

然而程维很快用10亿美金表达了他的决心，顺丰也在用小步快跑的方式，逐渐熟悉本地生活的玩法。

以团购业务起家的美团，可能也未曾想到如今成了外卖领域的霸主，扎根物流的顺丰同城，能否搅动本地生活服务这一团浑水，仍需要时间验证。

当战火烧到美团腹地，崇尚无限 游戏 的王兴又将如何回应。

1993年，马云刚刚创办海博翻译社，为了维持公司的正常运转，马云背着大麻袋到义乌、广州去进货，海博翻译社开始卖鲜花、卖礼品。

那一年，张旭豪刚刚上小学，王兴还是龙岩一中的高中生。

也是在那一年，王卫拿着从父亲那借来的10万元启动资金，在广东顺德成立了一家快递公司，取名“顺丰速运”。

几十年之后，迥异的几段人生突然重叠。2020年行将过半，商业诡谲如斯。

参考资料：

1.《顺丰模式你学得会》，刘伟毅，红旗出版社

2.《被高估的顺丰控股》，杨旭然

3.《物流行业:顺丰年报更新:快递龙头公司增长看什么》，并购优塾

4.《均值回复与产业趋势》，孙晓峰，华泰证券

悲情申通创始人聂腾飞：25岁车祸去世后，老婆改嫁司机成富豪

先带大家看关于短视频的几个数据：

1、平均拍摄时长：33.48s

2、平均有效播放率：15.61%

3、平均播放完成率：4.59%

4、平均视频播放进度：15.95%

5、横版视频和竖版视频消耗比例：1.12:1

6、横版和竖版视频数量比例：1.78:1

针对以上数据，杭州马到网络给几个建议：

1、视频时长控制在30s左右。

2、相对来说，竖版视频的投入产出比更高。

3、用户的点击和转化行为通常在15s左右发生，因此广告创意的前5-10s非常重要。

职场内卷

人人都说浙江人头脑灵活、经商有道，事实上也的确如此，浙江的商贸业和金融业的繁荣景象是有目共睹的，除此之外， 民营快递行业的“四通一达”也是浙江省杭州市桐庐县的老乡们开办起来的物流生意。 在“四通一达”这5家民营快递公司中，申通可谓是开创先河的民营快递业“鼻祖”。

1933年，桐庐县夏塘村村民聂腾飞和淳安人詹际盛合开了一家私人快递公司， 取名为“ 盛彤 快递”，后来改名为“申通快递” 。 如今，申通快递的运营网络遍布全国，是行业内的标杆企业。 可惜的是，申通创始人聂腾飞25岁就因车祸而撒手人寰，没能亲眼看一看如今申通快递公司如火如荼的发展局面。

1989年，16岁的浙江桐庐人聂腾飞选择外出打工， 当时正值我国对外纺织品出口贸易十分繁盛的时期 ，浙江、广东、上海等地均开办了很多纺织厂和印染厂，几经辗转，聂腾飞最终进入了杭州一家印染厂工作，一开始是一名普通的印染工人，后来，厂长见他机灵勤快， 就叫他专门负责为厂里运送报关单 。

以往，选择邮政来运送报关单是行规，而邮政运送虽然十分安全但在运送时效上却也十分“固执”， 邮政快递有自己固有的规章制度和运送程序，不会为了某种紧急情况而破例 。企业的报关单直接关乎到企业的利益，报关单运送的时间就等同于金钱，需要的就是既安全又快捷。

时代在飞速发展，市场需求在变化， 社会 在进步，许多新鲜事物就应运而生。邮政运送报关单最快也要3天时间，可是杭州出口企业的报关单需要次日就抵达上海完成报关。 聂腾飞为了不耽误厂里货物出口，每天亲自往返杭州和上海给厂里快速运送报关单 ，其他企业如果要请聂腾飞代为运送报关单到上海，一单就愿意支付100元的运费。

聂腾飞私下里盘算着， 乘火车往返沪杭之间一次花费30元，一单就能净赚70元 ，更何况每天会额外接到至少5、6份报关单，那将是一笔不小的利润收益。 想到这里，头脑机灵的聂鹏飞心中升起了自己做快递运输的计划。

在杭州印染厂里，聂腾飞认识了初恋女友陈小英，后来，女友成了妻子，陈小英的哥哥当时也同在厂里工作。在厂里， 聂腾飞还认识了一个好兄弟——未来的合作伙伴詹际盛 。

1993年，看准了商机的聂腾飞从印染厂辞职，和妻子陈小英做起了快递生意，专门收送报关单，渐渐在行业内积累了人气的夫妻二人感觉到时机成熟了， 就与詹际盛商量合伙成立一家专门的快递公司 。聂腾飞东拼西凑，拿出3万元，詹际盛出资5千元，一同在杭州租下了一个破旧的小门市， 创办了盛彤快递，也就是后来的申通快递 。

在这之前，中国还没有民营快递， 应时运而生的盛彤快递填补了市场空白，业务十分忙碌 。陈小英在公司守着电话负责接单沟通，詹际盛待在上海专门负责保管，聂腾飞则每天往返于沪杭两地，收单送单，后来他实在忙不过来，就叫来了妻子的哥哥陈德军一起跑单。 公司第一年净利润竟达2万元，可谓收获了初步的成功。

不久，生意越做越响的聂腾飞又开始研究扩大市场，他创造了一种“加盟”的商业运营模式，从老家桐庐招募人马，很快，申通快递网点就遍布周边县市，扩大了市场范围，不久，他将公司改名为“申通”， 不到3年的时间就将一家小小的快递站经营成为一个初具规模的大公司。

1993年，才刚刚20岁的聂腾飞便以机智的头脑和辛勤的汗水开创了中国民营快递企业的先河，可谓年轻有为，他又娶到了一位漂亮能干的妻子， 可以说是家庭、事业双丰收 。

然而天有不测风云、人有旦夕祸福 ，1998年，聂鹏飞在一次往宁波运送货物的途中途径绍兴，可不知怎么着，车子竟然失去控制，一头冲出公路，猛烈地撞上了一旁的水泥路基。因为巨大的惯性， 聂鹏飞的身体冲出驾驶室，被甩在了十米开外的路面上，不幸当场身亡 。

聂鹏飞的生命定格在25岁，他去世的消息震惊了亲朋好友 ，家人沉浸在无尽的悲痛之中，特别是她的孀妻陈小英，更是日日以泪洗面、无心上班。

可终究业务还要继续开展，公司还要持续运营，在特殊的情况之下，陈小英的哥哥陈德军代为出面，帮忙管理公司的业务运作，后来， 陈德军逐渐掌握了申通的实权，申通快递实际上就归到了陈德军名下。

聂腾飞去世几年后，妻子陈小英就嫁给了司机奚春阳 ，这样的举动不免引起了一些人背后的议论，可议论归议论，事实已然如此，谁也不能横加干涉。2012年， 奚春阳创办了天天快递，不久之后，天天快递被申通收购 ，奚春阳转而成立了自己的产业——大峰控股，主营物流、电商、大 健康 等第三产业服务。

2017年，马云的阿里巴巴公司看中了申通快递，经过一番商谈， 陈小英和陈德军最终将申通46%的股份卖给了阿里巴巴 。后来，尽管陈小英退去了管理层一切实权职务，可是2019年，陈小英仍以人民币105亿元的财富位列“2019胡润女企业家榜”的第43位。

聂鹏飞白手创业的故事其实是非常励志的，只可惜天妒英才，他原本可以带领申通铸就业界辉煌、开创一番传奇人生，孰料25岁便因车祸离世， 逝者如斯，他也许无论如何也不会料到自己辛苦打拼下的产业竟会“江山易主” 。

如今，可能很少有人会知道申通快递原来的创始人聂腾飞，但申通快递品牌已然在全国各地生根开花，继续着它的辉煌。 即便聂腾飞的人生仅有短短的25个年华，但他开创了中国民营快递的先河 ，还是足以被世人称道的。

需求侧改革降临，如何抓住历史性机遇？大白话讲明白

从毕业到步入职场，前后也换过了两份工作了，虽然入行不久，但对职场的内卷现象也算是体会颇深了。

第一份工作，维持了5个月，做的是跨境电商的运营。这个岗位说白了真的算是997，就算表面上周末双休，你还是得不时关注你的产品信息。像我们这样的新人基本上都是通过校招被“骗”来的。每个人都会有自己专门的导师带着成长，当然，进度有快有慢。我当时身边的很多同学一进去都被开始讲授相关的工作技能，并让其实操，反观我这边，近三个星期，我的导师都只让我跟着公司的网课学习理论知识。眼看着身边一起进来的同事多少都开始上手了，我想着这怎么说我都处于实习期间，若是不赶紧实操上手，那我估计会被优化，所以内心着急，因为刚来又不好和导师明说内心的想法，所以刚开始那段时间确实很煎熬，当然我也知道像我这般着急的同学不在少数，毕竟这个行业没有人教，估计很难成长起来，你看，这不就是内卷的开始吗?

我以为真正上手工作后会稍微减少这种不安的感觉，其实不然，这个行业，所谓弹性加班，就是不强迫你加班，但又以各种任务压着你让你不得不加班。正常而言我们是9点上班，6点下班，当我可以按时下班时，内心又会不安，为啥?因为你的导师你的同事都没下班呀，你就会想，你加班会不会上级觉得你不够努力，这种不安，我和组内另一个同一届的同事深有体会，往往没到中午，我们就能根据上午工作的完成情况去判断自己当天需要加班到多晚，然后默默相视一眼，彼此苦笑。最晚最累的时候有连续两周都是10点多下班，然后回到宿舍基本一瘫在床上就可以睡着了。

不仅如此，因为整个公司会同时把产品分为好几个团队，虽说都是一个公司，但是团队间都是竞争关系，资源并不共享。一同进公司的大学同学，被分到和我不同的团队，她常常和我说他们团队的boss觉得我们的团队做得这也不行那也不行，说实话，身处团队的我虽然对我的导师颇有微词，但是她的能力是有目共睹，做的成绩当然也是众所周知的，所以我并不晓得我同学boss所得出的结论从而而来。当然也的的确确反映了这个行业的内卷现象之严重，处处存在比较和竞争。

再来说说现在的工作，虽说同事们倒是不会存在这种加班内卷现象，但是这就给了boss看不得你清闲的理由。像我的boss，我一般都选择在她不在办公室时下班，当然这是完成了当天工作的前提下，有时加班到10多也是有的，偶尔周末还得来加个班。但是常在河边走哪有不湿鞋，这么比喻有点不恰当，但是也差不多。昨天我完成一天的任务后拿上包准备回去，结果在办公室门口碰到了她，只见她抬头撇了我一眼。我敢说我当时心脏真的跳到嗓子眼了，贼恐怖如斯有木有！

按理说，因为公司的班车制度，每天接近6点才有班车，但是我们是部门明面上是早8晚5下班，所以说一般要坐班车回去的娃，比如我都是每天至少被剥夺1小时充当免费劳动力。当然这是极好的情况下，一般7点多能走我现在都觉得算早了，很是羡慕。

那为啥会这样呢？如果你能体会到boss每天下班前总会絮絮叨叨又有谁没加班，觉得TA太清闲了诸如此类的，你就会懂得我的害怕并无道理。

你说她自己不加班带头内卷而是使劲剥削我们的话还情有可原，我们可以稍微“理直气壮”地反抗，但是boss她并没有啊，她甚至可以周末都来加班，把公司当家。所以我们这些人就只能“敢怒不敢言”了。

前两天我同事和我说了当下社会的形式，她是学新传出来的，对社会实事比较关注。特别语重心长、满面愁容地对我说道，当下社会阶级对立太明显了，富的来越富，穷的被压制的越来越穷，既然改变不了现状，也无法保障自我的合法权益，所以大部分搬砖人都选择了躺平，开始了摆烂心态，反正横竖都被压榨，那就让自己心理平衡一点。

我看着她滔滔不绝、义正言辞的样子，突感现在社会确实是这样。资本家逼着你内卷，但是底层的人无法获取更多权益，选择了躺平。

但是究竟是内卷好还是躺平好?这谁也说不上来。内卷可以让人奋发，职场内卷更是，毕竟这涉及到我们自身的利益，你不内卷，有可能连温饱都不能保障。有人说这严重了，怎么可能，但是想说，资本家不会给你躺平说不的权利，毕竟他们不养闲人。当然躺平的好处就是，心态会稍微平衡一些，毕竟阶级矛盾摆在那里。这当然不是说躺平就不会自我进步，我觉得这是对躺平这一定义太过单薄化了。躺平只是会让我们不在以工作环境的压迫感为动力，我们会选择性的去发展其他方面。比如很多人就选择了努力考公或者考研。对职场人士而言，这或许是另一种形式的躺平，但我却觉得，这是对自我的一种调整。既然当前的路我无法适应，那就去选择更为稳妥的路，当然或许进入里面后还是会遇到各种的内卷。

所以在我看来，躺平和内卷其实是相伴而生的，躺平只能说是一种选择，并不能代表这个人真的丝毫不知进取、自甘堕落，当然最重要的是，无论你处在一个相对内卷或者相对躺平的环境中，既然我们改变不了环境，那就努力改变自我的心态吧，学会适应、懂得选择才是最好的自我调整。

（2022/4/14）

原本以为像供给侧、需求侧这样宏大的命题，应该没多少人感兴趣，谁知上篇关于供给侧的问答短时间点击量就300多万，讨论反响也很热烈。说明艰深的概念，用大白话说明白，大家也挺欢迎。

上篇写完没两天，真有这么巧的事，顶层会议又出重磅内容，这次把需求侧改革放在首要位置。

回想2015年，刚刚推出供给侧改革这一战略命题时，大伙都有点懵，这问题直到今天老百姓还不一定掰扯得清楚。可是在供给侧改革涉及到的领域里，几年已经发生了翻天的变化。2016~2017年钢铁煤炭这些资源类的股票，2019年开始高 科技 的股票还有一众白马股，涨得让大家怀疑人生。那些鼻子灵下手快的就能躲开断头刀，戴上金步摇。

那么这一次，咱也不能落后，跟着战略指挥棒，好好捋一捋需求侧改革。

上回讲供给侧的时候，咱就提过需求侧。供给侧管生产，需求侧管消费，凡是花钱的领域都可以划进需求侧，话就是这么简单。

可从一个老百姓的角度来说，需求侧改革更绕脖子。你供给侧是有一大堆毛病要改革，而改这些毛病的道理和方法也能说清楚，一句话就是不能再造没人要的东西，或者换句话说要造出全世界都抢着要的东西。

要实现这些目标，什么去库存、去杠杆、多创新…，这些要么是国家的事，要么是企业的事，老百姓也帮不上什么大忙。我花钱消费就是个需求侧，好东西出来，我买单就是了，现在又要需求侧改革，改什么？自我改造吗？

不太理解是吧？那我们再把需求侧的内涵讲清楚点。上一篇就中国经济发展三驾马车投资、外贸与（国内）消费与供给侧的关系讲明白了。可是供给和需求就像手拉手的好朋友。需求的落实也要围绕这三匹马，投资是国家和资本方花钱、出口是外国金主花钱、国内消费是我们花钱。

而花钱要有两个前提，一个是想花钱，一个是有钱可花，那就是消费意愿和消费能力。

所以需求侧改革，无论是用什么复杂高深的专有名词来解释，都是围绕着这三匹马和两个前提进行的，都是为解决包括我们在内的各路金主爸爸，在花钱路上不爽的所有问题。

好了，概念如果讲明白，那我们就继续说说为什么要进行需求侧改革。

先从三匹马说起， 第1匹投资。

之前说了，国家的各类投资，从某种程度上说那也是花钱消费，取之于民，用之于民，打造更容易挣钱和花钱的环境，而且投资的增长对于提升GDP立竿见影。

建国后尤其是改开以后，我们一直讲在补旧账。道路桥梁、工业体系、医院学校、文体设施、水利防灾、国防军事等等，从当时一盒火柴都造不出来到现在全球最完整的工业体系、规模Top1的高铁高速网路、供电网络、水利设施……；从建国初人均寿命只有40岁到现在七十几岁；城镇化水平达到接近发达国家的60%……等等等等。大家这些年都有机会往国外跑，从最初的迷之仰慕到现在的不过如此，相比数据，直接的观感更可靠。

这些巨大的变化不是天上掉下来的，是海量的投资堆出来，是勤劳的中国人一砖一瓦造出来。不过近些年开始，各类固定资产投资增速全面下降了。也就是说钱开始花得慢了，这也好理解，旧帐按照国外发达国家的路子补得差不多了，甚至家底儿已经甩开人家越来越多条街了。这时候是开本新账，还是按旧帐的格式继续抄下去？

比方说你乡镇公路已经都村村通了，再造难道高铁和高速公路也要村村通吗？城镇化水平已经达到60%多了，也就是说城市里所需要的一切配套距离发达国家水平也就百分之十几的差距了，如果还拼了命的造新城区，难道等着都变鬼城吗？讲供给侧的时候我们讲过一个空间填满的概念，现在我们就处于传统投资已经趋缓，走向饱和的阶段。

就像你个人消费买衣服，最早的时候一件衣服，兄弟几个轮流穿；再往后过年就能有自己的一件新衣服；再往后买衣服不用精打细算了；到现在，一柜子衣服不知道穿哪件了。过了某个临界点，投资和消费效率就会急剧下降，你个人买多了大不了剁手，大宗投资跑偏，增加各级负债没有有效回报，是要伤筋骨的， 前车之鉴太多了。所以这几年重复投资、盲目投资刹得特别狠，宁可发展速度降下来，这就说明以往的投资方向，已经走不通了，再走下去是死循环。

在这方面，其实供给侧与需求侧有很紧密的因果关系。

第2匹马是外贸。

之前我们都知道一句话，要想富，少养孩子多养猪，额，这句话可能不对，应该是要想富，先修路。

近年在一带一路沿线，以及非洲、东南亚、南美这些欠发达地区，大力输出基建能力，造桥铺路、筑坝建网还有各种楼堂馆所，把埃及新首都建设都给包了。是像某些人说的打水漂了吗？我们从自身的发展可以得出结论，提升基础设施是推进发展的必由之路，我们全球无敌的工业品综合产能，要靠全球的消费需求来消化，激烈竞争下存量就这么大，为他们提升挣钱消费的能力着力于增量，也算是一种国潮模式的，全球化的需求侧改革吧。

第三匹马，是国内消费需求，这是我们要讲的重点。

因为和每个人息息相关，从个人角度也更容易理解。这匹马，我们从前面说过的需求两个前提，也就是需求意愿和需求能力来扒拉扒拉。

我们现在愿意花钱吗？终端消费对经济增长的贡献率已经超过了60%，国家也提出要大力加强国内消费。国际国内形势下所提出的“双循环”战略，其重点依托也是国内消费需求，鼓励赞许甚至是哄着你消费，但真实的消费走势是如何的呢？

看这个直观的图，不说一泻千里，步步走低是没有疑义，而且几年来消费品增速的下降已经超过了GDP增幅的下降。这也很明白无误的告诉我们，商品需求总量没有跟上经济发展的速度，这背后代表的自然是我们花钱的意愿和数量在萎缩。

可我们为什么感觉到国内消费环境还是非常火热呢？那是因为，你平时去菜场、超市、商场买东西的场景远远没有双11，双12时那大屏幕上跳动的数字，来的震撼和深刻。也就是说大量实体店的消费，被转移到了电商平台、网红直播、朋友圈带货这些渠道里去了。看上去热闹非凡，可数据不会作假，总量确实每况愈下。为什么？

1. 是我们日常消费领域已经趋于饱和 。从几十年前的一穷二白，家徒四壁到现在慢慢步入小康，有房有车，家里该填满的地方都填满了，普通人没有理由，也没有需要再去大量重复消费。另外，这张图中没有涵盖教育、医疗、文化、艺术、金融等服务性消费，对于居民整体消费支出的展示也并不完整。

从我自己来说，这些年大宗消费的东西越来越少，房子和车子哪那么容易换，家用电器一应齐全还用不坏，吃穿出行等日常用度，基本能够保持恒定，现在除了小年轻，谁还把双11双十二当个节？

2. 花钱底气不足 ，医疗，教育，养老，虽然眼前未必就是问题，但你不存上一笔钱放在那里，晚上睡得着觉吗？中国居民的人均储蓄率居高不下，但不把老的小的和自己以后安排好，存在银行里的钱轻易是不敢拿出来花的。

3. 就是高房价 。掏空6个钱包供一套房就是普遍情况，中国人平均负债率中，房贷已经占比达到70%。小夫妻俩贷个房子、养个孩子，精打细算就是剩下的日子。放开消费，暂时还是奢望。

如果说以上这些都是老生常谈，揭开了心里一些没地儿花、不敢花和没钱花的酸楚，那么这次的会议，在强调需求侧改革时，又提出一个重大课题。

那就是互联网到底对我们的消费需求环境带来怎样的影响？

这次的会议上，讲了一句挺严厉的话“强化反垄断和资本无序扩张”，再回想之前的“马已经服”、对于大平台的管理指导意见等连环事件，方向非常明显。原来还是风头无二的诸位平台爸爸们，怎么就突然成了打击对象呢？

我们在互联网上是怎样消费的？比如你搜索一次非主流产品脱毛膏，接下来几周内，你只要打开电脑或手机屏幕，无论大小各色平台，十有八九会硬塞给你各类脱毛产品，仿佛电脑前坐的是一只大猩猩，这就是现在的大数据画像和算法推荐。今年的疫情，让一大批我们的爹妈爷爷奶奶辈，养成了网络购物和搜集信息的习惯，一旦体验过就欲罢不能。

中国已经形成了世界上最大的电商平台和移动支付网络，网上购物确实方便，足不出户送货上门；同时也让你感到货比万家，经济实惠。剁手的习惯已经根深蒂固，很难戒除了。

但不知不觉中，一些细思极恐的问题也出现了:

1.大量线下实体店消亡。尤其是这几天嚷的最凶的社区购物平台取代菜贩子的话题，网络电商对于大批小生意、小商贩、小店面的打击无疑是致命，这些其实都是低收入群体。

2.只要平台乐意推荐，（更多时候高流量的推荐那都是背后用钱买来的），一家网上店铺，一个节日的销售额可以抵过成百上千家小店铺小档口。打破地域限制的消费力，迅速向一点汇集，这个能量是极为可怕的，这背后毫无疑问是商业格局的重塑，终点何在？真的要走到万铺齐哀，一网独红吗？

3.网上平台的入驻商，包括经营户和生产者，日子也不好过，一边是低价促销，在海量竞争者中占得一席之地；另一边是用竞价、抽佣等方式换来流量和出现机会。甚至有些生产商还面临着要么“二选一”（不能同时入驻两家平台），要么走人的选择。

4.财富在高速的向互联网集团汇集，一方面通过向庞大人口收取消费红利，另一方面，互联网商的上市市值，可以在一夜之间超出银行、石化、航空等国家战略行业积累几十年的市值总额。

5.利用手中轻易得到的海量资金，暴力收购各类细分行业，冲杀着实体经济，扼杀创新与竞争环境。资金不去配合国家向高端攻坚，而是利用垄断优势把小商小贩杀的片甲不留。

6.利用多年积累的，越来越精细庞大的客户数据库各种花式牟利，侵犯消费者各种权益。

再说还可以说下去，但归结为2点就是， 形成了垄断和贫富差距。

以往我们说垄断，要么是技术垄断，比如像造芯片的高通和微软的windows，我的产品就是可以决定你一个企业甚至是行业的生死；一类是市场垄断，比如资源丰富的俄国天然气，就是可以让欧洲国家每年冬天都提前开始哆嗦。世界范围内对于垄断企业，哪怕是自己国家的一般也不手软，高额罚款、强制分拆，那都是惯用的手法。因为都知道垄断对于一个国家的行业发展是致命的威胁。

像我们这样的平台垄断现象，绝无仅有。一般的垄断，那好歹也有个具体的产品，而电商就是个平台，即便有点技术，那也是在别人的底层基础上发展起来的应用平台。就像是一家店，卖的是别人的货，买货的是全国老百姓，可就是愣能两头吃到庞大的利益，还能左右两方的巨大权益。原本希望由电商平台打通中间流通环节，让利广大消费者，这一下来了个网上的主，更狠。

我们都得承认互联网的广泛应用，对我们的 社会 进步带来了巨大的推力，但发展到今天，由顶层从战略高度进行风险提示和警告，已经说明问题的严重性了。

另一方面，在中国居民消费连年递减的背景下，中国的奢侈消费却在快速增长。今年更是逆势增长，占到全世界比例40%以上，贫富差距拉大的非常显著。仅靠一小部分人的财富狂欢，而不提高整体的消费能力，是无法拉动国家需求侧提振的，这也必然是需求侧改革的一个考虑范围。

所以需求侧改革所面对的问题就是， 老货没人买，钱也不敢花，卖货的渠道还出了问题。

相比供给侧改革怎样实施？需求侧改革方法论的问题更难回答，因为供给侧已经搞了5年，且卓有成效，只需要从现实中提炼就可以。而需求侧改革刚刚重点提出，除了高层定调的几个要点，其他的具体步骤还未出台。但只提出问题、分析问题，而不想着解决问题，那就是耍牛氓。

我们先学习一下会议精神，

这段话里每一个文字都不是多余的，但你连着一块儿看就看不明白是吧？我来把它提炼成三句（废）话， 抓住重点、解决问题、找准方向。 投资和外贸大势太宏观，这两匹马就随他们去跑吧，我们把目光还是聚焦在个人消费领域。

抓住重点。 既然是抓需求侧改革的重点，那首先接下来拎一拎哪些是普通人需求的大头。

1.房子:这个是第一大头，没人反驳吧？文件里把房地产专门列了一项，也足见重视程度。很多人没看见“房住不炒”4个字，而是看见“促进住房消费 健康 发展”就开始欢呼，说夜壶又要被提出来了。

作为房地产从业者，无论从政策、金融环境、居住需求、资产传承各个角度分析，房地产野蛮生长，再当资金蓄水池的时代一去不复返了。

那还怎么促进住房消费 健康 发展呢？“房住不炒”，字字千钧！住房消费本来就包括两个主要渠道，一个是买房，一个是租房，都能满足住的需求。

现在房价是个奇怪状态，一二线与地理中心城市压不住飙升的盖子和激情，三四线以及后面的城市已经不可避免的大幅回落。大城市里人口和资源都在往里涌，这个短期内很难改变。但房地产绑架经济的状况又不能不改。

怎么改？鲧治水用堵，大禹治水用疏，结果一个死，一个活。治房产也得用同样的办法！用限价限购限贷限售这些方法控房价就是堵，堵的人大半夜围着售楼部等摇号，摇中了就是彩票中奖，客观上还是推动了人们房价暴涨的心理预期。

那怎么疏？方法就是:由政府主导的房屋租赁市场+租售同权。为什么说这个方法能解决问题？

A.房子是用来住的，是买来住还是租来住，根本取决于性价比。现在的房子除了居住功能外，捆绑了资产、落户、教育、医疗、发展机会等等诸多的附加价值。否则人们拼了老命就是为买那钢筋混凝土的壳子吗？

蛋壳租房已经证明了，由无利不起早的资本来左右租房市场，最后是一场灾难，所以我们只能搞类似新加坡的公屋租住。租住的房子，如果能够与买的房子同权，那人们为什么还要牺牲那么多年的生活质量？现在长三角珠三角地区都在尝试进行打通社保共享，这是否意味着为今后的同权创造条件？

B.房产市场久烧不退的另一大根源在于地价，怎么把一次性的卖地收入转化成长期的财政收入？买房的房产税、空置税+租房的租金，是否能平衡？

试想一下，当租售同权和政府大量的公租房批量入市之后，解决了房住，再把炒房的大釜全部抽了薪，是不是可以达到住房消费 健康 发展的目的，让房屋消费的占比降下来从而解放人们的钱袋子呢？世上无难事，就怕认真二字，这不是我说的，你问谁说的？自己百度去。

2.车子。车子也是我们消费的大头，中国 汽车 销量连续10年全球第一， 汽车 保有量2.5亿也是全球第一，当然人均和发达国家还有很大差距。不过也面临老问题，销量从2017年开始逐年下降，想买车的人基本都买了。另外由于环境污染，交通拥堵等原因，许多城市也开始了限购，限牌等管制措施。

房产这个大头已经不能再拼命发展了，车子相比还算是消耗品，相关产业链带动效果明显，要让这个领域的潜在需求再爆发出来。怎么整？另辟赛道，还要弯道超车，方向就是新能源车。

特斯拉作为全球新能源车老大，上海给地给钱给政策，就换他一句话:100%国产化率，除了牌子是美国的，车里零件全是中国的。这也是吸取了传统车企的教训，拿市场换技术没换来，那就真金白银的和你换产业链。

很多人担心这头巨兽会摧毁国内的新能源车企，你再回头看看高铁、家电、手机，一旦锁定了完整产业链，中国企业也是不好惹的。

中国的新能源车全面替代指向时间大约在2030年。按照规划，那个时候销量要占到40%，有条件自动驾驶车辆达到70%， 汽车 能耗世界领先。新能源车起来，而且还要在世界范围内占据优势，那就是几亿量级的整车销售，带动的是钢铁、橡胶、玻璃、电子产品等基础产品，还有电池、新能源转化装置、充电系统、物联网下的无人驾驶系统等等高 科技 标准的推广应用，打开的是一个海量的需求端。

从资本市场来说，一些占据头部规模与技术优势的车企与产业链关键环节的企业，至少10年内那都是掉在酒池肉林里。

3.家电。通过家电下乡，传统家电已经在市场形成饱和，进入存量更新需求阶段。要突破需求瓶颈，就是要打造5G为基础，物联网化的智能家电。

智能家电可不是普通家电加个显示屏，你拍拍巴掌灯就亮那么低级。不是以产品功能为核心，而是以大数据和智能化的平台为核心。没事可以去搜搜国外的科幻电影，他们想到的东西可能我们会先一步做到。

4.乡村系统。乡村振兴是下一个飞速发展的主要引擎之一。我们才刚刚实现全部脱贫，让农村人口的收入快速提升，显著缩小城乡差别，释放他们的消费潜力也是战略性的布局。

中国有7亿多人口在农村和后县的乡镇，拼多多是怎么异军突起，迅速追赶几个平台老大的？就是打好了农村包围城市的战役。农产品快速输入城市，消费品低价进入农村，一个萝卜两头切，干的风生水起。比起其他几个宝，站位相当正确。

5.丰富文化服务类消费需求。仓廪实而知礼节，饱暖思~文化。美国的一部大片全球收割，够我们一个大型工厂辛辛苦苦干一年的。这方面的需求，实际上远远没有得到满足，还在快速爆发式增长阶段。

许多人看到这儿觉得我在偷换概念，房子，车子，家电，农产品这些不都是产品吗？不还是供给侧的概念吗？其实不然，他们都有个共同特点，不是以往单一产品的更新换代，而是打造了全新的消费生态。简单点说，上述这种消费生态形成了，你有得选择的吗？你不怕落后于时代吗？实际上是打开了千万人的消费潜能，也就是我们常说消费升级的实质。为什么现在舆论大热的白酒、食品、医疗我一个都不提？

类似的生态系统，还有5 G、北斗、大数据等等，这些都是国家着手搭建的底层自主基础平台，你自己去看看新基建的七大投资领域。这些平台之上，会出现无比丰富的各类崭新应用场景，将会在未来极大的改变我们的生活状态， And消费方向。

供给侧改革，其实并非我国首创，需求侧改革却是的。因为这种全生态型的消费理念与生活习惯的引导与改变，我们能够完成的十分高效，有序推进，可以作为一个系统工程来打造。这是我们开新帐的起点，若干年后不知道谁会高呼补旧帐了。

解决问题。

要解决的问题，实际上两点，

1.增加实质收入，降低低效支出。房价的资本占用，民生的后顾之忧，这些都是系统性工程，在此勿需多言。至于如何增收，除了跟着 社会 发展水涨船高，更多的还是靠自己吧？靠自己认清形势，加强学习，跟踪未来，抓住机会。

2.第2个重点问题就是理顺消费血管中的各种沉积物。文件里有一句话说的明白，“健全公平竞争审查机制、加强反垄断和反不正当竞争执法施法”。

刚刚，阿里巴巴、腾讯（阅文）、顺丰收到反垄断罚单，每家罚的不多，50万。原因都是他们在进行企业收购时没有预先报备。反垄断和制止资金无序扩张不是说着玩的，如何实施就是要通过这一宗宗的案例来进行示范和落实。

而之前所列举的互联网平台电商的种种现象，相信后续都会通过一步步的自查自纠和外力纠偏陆续解决，即已开始，就绝无回头之理。师母已呆吧。

找准方向。

方向不对，跑得再快也只会离目标越来越远，“强化 科技 战略支撑，产业链自主可控”，这也是文件里明明白白写着的。这次的芯片和5G之战真把人打疼了，肉疼还在其次，心疼更甚。

以中国强大如斯，后续着力维护不再是传统领土主权，而是 科技 主权，经济主权。

从新基建的涵盖内容，从打造崭新生态的底层基石，从重构世界经济版图的最后冲锋......打开新的消费蓝海，进而进击星辰大海，攻坚的技术利器只有一样: 科技 创新。

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