在不断进步的社会中，大家逐渐认识到协议的重要性，协议对双方的事务履行起到积极作用。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是我整理的咨询服务协议书5篇，希望对大家有所帮助。

咨询服务协议书 篇1

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_________

公司电话：_________

传真：_________

经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

二、甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4．可登录公司网站http://www。_________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。

8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。

三、乙方的权利和义务

1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_________网予以回复。

4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

6．乙方有义务为甲方保守机密。

7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。

四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。

甲方（签字）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

咨询服务协议书 篇2

甲方：阳高县涵颐服务有限公司

乙方： 保婴有限公司

甲乙双方在平等自愿的基础上，按法律规定，经协商一致达成本协议：

一、合同期限：

从20xx 年1 月1 日起至20xx 年12 月31 日止；

二、工作内容：

1、乙方同意在甲方单位（或岗位）担任职务，乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇；如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，由此造成的损失由乙方承担。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

三、工作时间和休息休假：

1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

四、劳动报酬：

1、乙方月工资标准为人民币 元，其中试用期内工资为人民币元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体日期为每月的 日前。

五、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前30日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准；

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

六、其他条款

1、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

2、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的.，应当承担赔偿责任。

3、乙方承诺在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则，给其他单位造成损失的，由乙方单独承担责任，与甲方无关。

4、乙方在劳动过程中不按规定操作,由此发生的任何人身伤亡等安全事故均由乙方自行承担其法律后果和经济的赔偿,与甲方无关。

七、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理；协商不成的，向当地法院起诉。

八、本合同未约定的事项，双方可以协商后签订补充协议。

九、本合同自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各执一份。

甲方：（签章）乙方：（签章）

年月

日 年月日

咨询服务协议书 篇3

甲方：

乙方：

本着互惠互利、有偿服务的原则，甲、乙双方经友好协商，订立本协议：

一、乙方接受甲方委托，为甲方提供相关信息的咨询服务。

二、乙方的义务

1、乙方应当勤勉、尽责的完成甲方之委托代理事项

2、乙方对其获知的甲方的商业机密或者甲方的个人隐私负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向任何第三方披露。

三、甲方的义务

1、甲方应当真实、详尽和及时地向乙方提供与委托代理事项有关的证据、文件及其他事实材料

2、甲方应当积极、主动地配合乙方的工作，甲方对乙方提出的要求应当明确、合理

3、甲方应当按时、足额向乙方支付法律咨询费用。

四、咨询服务费：

经双方协商同意，甲方向乙方支付咨询服务费为人民币 10000 元，大写 壹万元整 。支付方式为：自本协议生效后10个工作日内支付(节假日顺延)。

五、协议的生效：

本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，由甲、乙双方代表签字并加盖公章，自 年 月 日起生效，至乙方完成甲方所委托的事项为止。

甲方： 乙方：

签订日期：

咨询服务协议书 篇4

一、甲乙双方

甲方：________________

乙方：________________

二、协议定义

甲方为乙方协调联通与客户之间的业务关系，并提供大厦内电信咨询服务。

三、合作方式：

甲方负责提供大厦内客户对_________电信业务的需求信息，并告之乙方客户的资信。乙方负责开发大厦内的_________电信业务项目，并支付相应服务费给甲方。

四、合约双方责任：

1.甲方责任：

a.提供大厦内业主的电信资信给乙方，_________电信业务均交付乙方办理。

b.甲方委托乙方完成大厦内的_________电信业务的开发，甲方协助乙方追讨最终用户的_________电信业务欠款(宽带数据)。

c.甲方对所签定的_________通信合同不可违约，为此所产生违约责任与乙方无关。

d.甲方不得与其他同类的电信公司及其他代理公司签定类似的协议。

e.甲方为乙方在大厦内开展_________电信业务提供方便。

2.乙方责任：

a.利用自身的知识及市场推广与销售力量，向甲方提供_________电信业务，并积极负责跟踪每一个电信业务的进展，签单后即使向甲方汇报业务情况。

b.及时向甲方反馈电信市场价格信息。

c.所有与甲方有关的商务、技术信息和文件等，未经甲方书面同意，不得向第三者透露。

d.按流程及时支付服务费给甲方。

五、协议修改、变更与有效期限

1.对本协议及其附件修改与变更，须由双方签署书面协议方可生效。

2.双方必须严格遵守本协议的各项条款。

3.本协议的有效期为从______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。期满后甲乙双方友好协商延续或终止。

六、资信费用分配及支付方式：

1.乙方与甲方共同合作开发_____公司在_______大厦内客户，乙方所签约客户必须告之甲方，乙方长途语音总营业额的___%，宽带数据总营业额的_________%作为服务费交付甲方(税金甲方自理)。

2.按_________付款流程(收到业务款项后隔月支付)，乙方收到_________公司客户服费后的三个工作日内支付甲方服务费，其中甲方所得的服务费款项按乙方上交国税的_________%扣除税金。

七、其他

1.未尽事宜经双方友好协商解决。

2.本协议一式肆份，双方各执二份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________负责人(签字)：_______

负责人(签字)：_______地址：_________________

地址：_________________联系人：_______________

联系人：_______________电话：_________________

电话：__________________________年____月____日

_________年____月____日

作为一名理财顾问，应如何有效开发客户

有关战略合作协议书范文集锦6篇

在当今社会生活中，各种协议频频出现，协议协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是我精心整理的战略合作协议书6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

战略合作协议书 篇1

合同编号：______________

甲方：______________________

乙方：______________________

签订地点：__________________

签订方式：__________________

签订时间：____年____月____日

鉴于甲方正在就__________项目进行(股权/债权)融资，经双方友好协商，达成如下合作协议：

第一条 合作事项

由乙方根据甲方项目特点从乙方投资商情报资料库中精选出适量的特定投资商资料给甲方，甲方在乙方指导下，进行融资操作和实施，融资成功后，甲方支付相应融资费用。

第二条 甲方需提供或明确如下具体资料或事项

1.正规的商业计划书，没有商业计划书或商业计划书严重不合格的客户，我们不提供此项服务；请参见我们商业计划书页委托协议范本中关于委托方需提供资料要点：委托协议。

2.甲方已经与哪些客户进行了融资洽谈，以避免我们提供资料的重复，同时我们也从中了解甲方在融资过程中存在的问题，利于今后指导改进。

3.甲方应及时与乙方沟通项目融资合作进展情况，以便及时调整融资策略，提高成功性。

4.及时提供其它乙方认为非常重要的相关资料。

第三条 乙方义务

1.根据乙方所提供项目的具体情况，从乙方投资商情报资料库中精选出__________家特定投资商情报资料交给甲方；

2.乙方应对甲方的融资提供适当的指导，包括融资策略、谈判策略等的沟通；

3.乙方应对甲方与投资方的合作协议进行指导。

4.出于时间考虑，原则上，乙方不到甲方现场进行工作指导，若确需到现场，在双方商定后再特别对待。

第四条 费用支付

1.在双方签定融资合作协议和保密协议后__________日内，甲方支付__________元前期融资服务费定金和提供项目相关资料，乙方应在接到项目相关资料后__________小时内将选定的特定投资商情报资料发送给甲方。若甲方所提供项目资料不符合乙方要求，乙方有权拒绝或推迟后续服务，同时，乙方将在__________日内将甲方所支付款项退还给甲方，直到甲方完善资料。从长远利益角度考虑，我们必须维护自身形象。

2.在甲方第一笔融资资金到位之日起__________日内，甲方应向乙方指定帐户支付__________元融资服务费(不含前期融资服务费定金)。

第五条 委托期限自_______年________月________日至____年____月____日止。

第六条 违约责任

若乙方收了费用后，无故不履行相关义务，则甲方有权要求乙方按已经支付金额的双倍返还违约金。若甲方不按本合同约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之五支付罚金。

第七条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可申请__________市仲裁委员会仲裁，或直接向__________市东城区人民法院起诉。

第八条 本合同一式两份，由双方签字生效，若距离较远，也可传真签字，但需附上签字人的身份证或法人的营业热照传真件。

第九条 本协议自双方签字盖章程之日起生效。

甲方(章)：__________________

住所：________________________

法定代表人(签字)：_________

电话：________________________

开户银行：____________________

账号：________________________

邮政编码：____________________

签字时间：_____年_____月____日

乙方：________________________

居民身份证号：________________

电话：________________________

开户银行：____________________

户名：________________________

账号：________________________

邮政编码：____________________

签字时间：______年____月____日

战略合作协议书 篇2

甲方：

住所地：

法定代表人：

电话：

传真：

乙方：

住所地：

法定代表人：

电话：

传真：

鉴于甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利、实现双赢的目标，建立战略合作关系，成为搭建商战略合作伙伴。

第一条 双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方牵头完成搭建平台的基本工作，完善规章制度的制定。

2、甲方帮助乙方争取配套服务等支持，协助解决乙方在行业发展过程中的问题。

3、甲方支持乙方与可以展开多种形式的互动交流与合作。

（二）乙方权利义务

1、乙方有权在国家法律法规及其他管理制度的构架下，参与事务，享有表决权和监督权。

2、乙方有义务执行双发所达成的决议，遵守章程。维护彼此的合法权益。

3、乙方应充分利用双方所搭建的平台，发挥自身优势，积极探索多种形式的合作。

第二条 合作原则

（一）平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。

（二）长期、稳定合作原则。双方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，双方致力于长期、稳定的合作。

（三）共同发展原则。本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。

（四）双方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的金融服务，推动双方业务实现跨越式发展。

（五）诚实守信、市场化原则。双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。

第三条 合作内容、方式

（一）产品设计经甲乙双方协商同意，共同设计与开发金融产品。

（二）财务咨询服务甲方在同意接受乙方委托的情况下，对乙方的产品进行分销。乙方在同意接受甲方委托的情况下，对甲方的产品进行分销。

（三）其他业务合作甲乙双方在品牌推广、客户服务与调研、产品营销、人才培训等各个方面加强合作与交流。

第四条 合作机制

（一）建立信息通报制度。一方及时向另一方提供产品设计、产品动态等方面的资料和信息。

（二）双方各自指定具体牵头机构，负责日常协调、传达、布置、汇总、反馈和跟踪有关事宜。

第五条 协议的变更和终止

（一）本协议如有未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充条款。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得将协议中任何权利转让第三方。

（三）协议签订期满时，协议即终止。若双方有意继续合作可以续约，应在期满前________日双方另签协议。

（四）双方在协议期内，任何一方因特殊原因需提前终止的，必须提前________天向对方提出书面申请，经对方书面同意后终止。并应当给予对方适当经济补偿并承担对方因此而遭受的损失。

第六条 附则

（一）双方约定：本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不以任何理由或目的向第三方披露（各自的咨询顾问、代理人除外），法律、法规另有规定除外。

（二）本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。

（三）双方在协议的履行和解释出现争议时，应友好协商解决，若未能达成共识，任何一方可以向________________仲裁委员会提起仲裁请求。

按本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后________日内付清，否则按逾期付款处理。

（四）本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。本协议正本一式________份，双方各执________份，法律效力均等。

甲方：

签约代表：

签约日期： _______年_______月_______日

乙方：

签约代表：

签约日期： _______年_______月_______日

战略合作协议书 篇3

甲方：xxxxxx有限公司

地址：xxxxxxx大厦

邮编：xxxxxx

法定代表人：xxxx

电话：xxxxxxx

传真：xxxxxxx

乙方：xxxxxx有限公司

地址：xxxxxxx金融大厦

邮编：xxxxxx

法定代表人：xxxx

电话： xxxxxxx

传真： xxxxxxx

为加强投资理财领域的合作，推动甲乙双方各项业务发展，甲乙双方本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，经友好协商，就结成全面战略合作关系，达成如下协议。

（一）合作目的和原则

第一条 双方的合作应在遵守国家相关法律法规的前提下，遵循“互

惠互利、平等诚信”原则，以建立长期、战略性的业务合作关系和促进双方业务的共同发展为目的。

第二条 双方达成合作关系后，应积极为合作创造各种有利条件，落实本协议内容。

（二）合作范围及内容

第三条 理财服务

1、甲乙双方发挥各自优势，建立理财平台，共同为客户提供理财服务。乙方聘请甲方为投资理财顾问。

2、双方理财合作的主要形式为：乙方向甲方的客户发行信托计划，募集资金进行投资运用；乙方发行信托计划，可聘请甲方担任信托计划的投资理财顾问，乙方参考甲方的建议投资运用信托资金。

3、双方共同研发理财产品，拓展理财领域，协商确定理财方案和选择投资顾问，为投资者提供完善的理财服务。

第四条 投资基金

在符合法律、政策规定的前提下，双方可合作开展私募股权信托投资和房地产信托投资，以及共同发起设立包括私募股权基金（PE）和房地产信托基金（REITs）在内的各类投资基金。

第五条 信托产品业务合作

甲方可接受乙方委托，向客户介绍乙方发行的信托产品，并提供咨询和顾问等服务。

第六条 金融产品研发

1、甲乙双方应在金融产品创新方面加强合作，结合各自的业务优势，共同开发适应市场需求的金融创新产品。

2、甲乙双方协商一致同意，充分发挥各自业务优势，为双方的重要客户提供资产重组、财务管理、债券发行、企业改制、年金信托、股权信托等方面的咨询和方案设计等金融服务。

第七条 资产管理

1、乙方将信托工具运用在资产处置和优化、融资租赁方面时，有权选择甲方作为合作伙伴。

2、甲方利用自己的研发团队，为乙方开展资产管理业务提供产品设计及创新服务。

第八条 网络、客户、技术等资源的共享

1、甲乙双方同意加强信息技术与电子商务等方向的交流与合作。

2、甲乙双方同意在条件允许的情况下，实现双方客户资源共享。包括：甲乙双方发挥各自的资源优势，相互推荐优质项目及客户，甲方积极向乙方推荐具有投资理财需求的优质机构客户，配合乙方拓展信托业务；甲方将根据乙方风险管理要求，提供金融投资组合的个性化理财产品。

（三）权利和义务

第九条 费用

甲乙双方有权要求对方为己方在合作中提供的资金、技术、人员等服务支付费用，但要求的费用不应高于同等条件下对其他客户收取的费用，具体以双方代表所签订的.确认书和其他协议为准。

甲方单位户名：

开户银行：

银行账号：

第十条 定期沟通与交流

1、为加强双方合作的力度和深度，并共同研究、开发新的业务合作渠道和品种，乙方委托甲方进行金融信托业务的创新研究与拓展。

2、甲乙双方可定期举行例会对市场变化、客户需求和产品开发进行交流沟通，以增进相互了解，提高合作效率。

第十一条 保密条款

甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括纸质和其他介质文件）和客户资料都属机密信息，应妥善保管，在未征得对方同意前，不得用作任何与双方合作内容无关的用途，也不得向第三方透露或许可第三方使用。任何一方违反保密条款造成损失的，均应承担法律责任并进行赔偿。

第十二条 协议的修改

1、协议生效后，甲乙双方不得因单位名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人等事项的变动而不履行协议所规定的内容。

2、本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，未经另一方书面同意，任何一方不得擅自修改、终止本协议。未尽事宜，以补充协议为准并具有同等法律效力。

3、本协议执行中如与有关政策、法律、法规和相关制度不相符，甲乙双方应按规定修订本协议。

（四）附则

第十三条 甲乙双方的战略合作不具有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

第十四条 本协议为甲乙双方进行全面业务合作的框架性协议，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确。框架协议与具体业务合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。双方合作的范围亦不局限与协议内容，可随双方业务发展作相应修改。

第十五条 本协议有效期两年，自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效，到期经双方书面同意，可延期一年。

第十六条 本协议正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。

甲方（公章）乙方（公章）

法定代表人 法定代表人

（或授权代理人）： （或授权代理人）：

20 年 月 日 20 年 月 日

战略合作协议书 篇4

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

本协议双方遵循互惠互利合作理念，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。经双方友好协商，达成如下战略合作协议：

第一条：双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。

第二条：双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。

第三条：双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。

第四条：双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。

第五条：合作期限从______年______月______日起至______年______月______日止。

第六条：双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。

第七条：双方应协商解决合作中所遇问题。

第八条：双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。

第九条：双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。

第十条：甲方和乙方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

第十一条：因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。

第十二条：协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第十三条：本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。

第十四条：本协议一式______份，双方各执______份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：

______年______月______日

乙方（签字）：

______年______月______日

战略合作协议书 篇5

甲方：________________

地址：________________

乙方：________________

地址：________________

鉴于：

甲、乙双方理念相通、文化相近，在房地产及商业领域分别拥有各自的资源与优势，并致力于在中国铁建国际城商业广场中国铁建国际城商业广场项目的商业合作，共谋发展，经双中国铁建国际城商业广场方友好协商，决定建立战略合作伙伴关系，达成框架协议如下：

一、合作原则

1、信息共享原则甲、乙双方应加强日常交流、联系，充分利用各自资源，加强在商业项目拓展等方面信息的沟通、交流，互通有无、互相支持。

2、优势互补原则双方一致同意，在合作过程中，充分根据各自的专业优势，以及在商业领域的技术、管理、品牌优势，加强合作。

3、诚实守信原则双方一致同意，在合作过程中，双方应当诚实有信、遵守诺言、实践成约同时，双方应对合作中有关保密内容，恪守成约、严格保密。

4、并立双赢原则。双方一致同意，在合作过程中，充分尊重对方诉求，保持双方品牌并立，实现双方利益兼顾，共同发展。

二、合作方式为建立双方的紧密合作关系，并在房地产开发运营方面取得成绩。双方确立在商业房地产开发经营领域合作方式如下：

关于中铁国际城商业广场项目的商业合作：

中铁国际城商业广场项目的商业合作待甲方物业规证条件成熟时，甲乙双方再次根据各自的商务条件进行磋商，在同等条件下，乙方可享受

比行业内同类品牌和知名度商家更优惠的商务条件，实现双方全面战略合作。

关于商业项目拓展支持

甲、乙方在长三角等对方重点发展区域进行项目拓展时，应加强交流对于有可能合作的项目，双方应共同开展商业市场研究、项目定位等工作，以确定是否以商业合作方式共同参与商业项目的开发、运营。

三、保密及其他

1、本协议内容以及合作方案实施过程中，双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。

2、本协议经甲、乙双方盖章后生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方：________________乙方：________________

代表签署：________________代表签署：________________

时间：________年________月________日时间：________年________月________日

战略合作协议书 篇6

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

甲乙双方本着共同发展，合作双赢的原则，经友好协商一致，双方同意在文化产业领域建立全面的战略合作伙伴关系，特签定协议，并共同信守。

第一条：合作方式

1、甲方承诺将在_____投资建设的相关文化产业活动及宣传活动。

2、共同研究和开发文化艺术品交易市场，双方就设立文化艺术品交易市场和项目时，共同分析行情、制定项目方案。甲方在项目申报、经费筹措以及政策等层面给予指导；甲方在办公场地、吸纳会员等方面给予乙方支持；乙方充分利用行业优势，在市场分析、招商等方面给予合作。

第二条：协议期限

本协议自双方签定协议之日起______年内为有效期。本协议有效期届满前______个月内任何一方未书面提出终止的，则本协议的有效期自动续展______年。

第三条：双方责任

1、双方联合有针对性地组织举办文化产业招商会议及产业相关座谈会。

2、可共同举办艺术品风险投资区域论坛及项目对接会等活动。

3、共同筹建文化艺术品投资俱乐部，大力开展俱乐部活动。

4、共同打造《_______》杂志，甲方提供高端发行渠道等服务，助推《_______》称为业界高端和知名媒体。

5、利用双方自有展览场地与媒体，共同举办会展等推介活动。

6、涉及到的活动经费等，甲乙方本着风险共担、收益共享原则进行协商。

第四条：保密责任

甲乙双方均承诺，对因本协议签订、履行和双方合作过程中获得或知悉对方的商业秘密、技术和经营信息，均负有保密义务。在未征得对方许可的情况下，不得以任何方式向其他第三方披露或泄露，否则应赔偿对方因此遭受的全部损失。甲、乙双方的保密义务不因本协议的解除、终止而解除。

第五条：争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第六条：其他

1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签章之日起生效。

2、本协议未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

3、如因国家法律法规的颁布或修改，导致本协议因与强制性法律相冲突而不能履行时，双方同意根据有关法律、法规协商进行修改；若双方经协商后仍无法达成一致，则本协议可终止。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

作为一名理财顾问，应如何有效开发客户？

理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。x0dx0a原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。x0dx0a原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。x0dx0a原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。x0dx0a原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。x0dx0ax0dx0a如何避免以上的情况，x0dx0a方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。x0dx0a方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。x0dx0a方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。x0dx0a方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。

做投资理财顾问怎么样，平安金融叫我去面试。那公司怎么样，有在那工作的吗？希望多提供帮助。分析。谢谢

理财师应该如何经营好客户关系？

数字化时代，私域一词被引入金融机构客情维系，金融行业客户成交周期更长、客单价更高，因此，理财师在面对客户时，不应该把所有的客户看为冷冰冰的数字，而是应该和客户之间建立有温度的情感链接，以此来经营好自己的客户关系。

避免出现把客户当做流量经营的观念

一般来说，没有任何一位客户愿意自己被当成流量来进行，当理财师把客户当做流量或私域流量时，其本质上是站在甲方思考或日常工作更加便捷的表达，这样思考时间长了，理财师的思维难免会被带偏。

想要经营好自己的客户池，理财师首先要避免产生这种心理：把客户当做流量。每个客户都是一个个具体的人，他们在自己的生活中对应的角色可能有父母、儿女、教师、学生、企业家、公司职员等，每个角色都有性格、有情感、有特点，且有自己的需求的。理财师在服务客户的过程中，需要带入每位客户现实生活中的身份、职业，然后再结合不同客户的实际诉求去为其匹配合适的理财产品，进而做好客户维护工作。

理财师为客户提供的本质是服务

理财师必须要明白的一点是：我们提供的本质是服务，换句话说就是把服务作为一种产品提供给客户。如果在和客户的沟通过程中，理财师只是把客户作为流量，理财师和客户之间的关系就会变得相对单一，也很容易陷入简单的利率或价格比较。

因此，理财师在明白自己对于客户而言意味着什么的时候，就应该结合自己的专业技能和职业素养，去做好自己的本质工作：即服务。当然，这里的服务远不止客户签单前理财师应该做的工作，同时还包括客户顺利签单后的售后工作，这其中包括及时同步市场动态给客户、一些重大节假日的贴心问候等工作都要及时做好，让客户感受到自己是时时被关心着的，形成情感链接，才能带来更好的客户关系，更好的经营客户。

面对每个不同的客户。理财师应该不断建立和经营与客户之间长远的、可持续的且有温度的链接，尤其是金融行业本就周期长，需要客户长期不断投资，只有在服务客户的过程中，和客户成为朋友、成为伙伴，理财师才能长久的经营好自己的客户关系。

配图来源：Pexels

只要你在网上有简历，保险公司就会来找你了。

因为他们每天的任务和业务就是负责打电话给找工作的人来面试，拉来一个人，公司就给他们发钱——增员奖，人头费。

等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。

他们不敢说底薪有多少，说一堆不实际的问题，超远的目标，

比如说一个月如你肯听上司的安排来操作2至3千元甚至过万元都不是问题。

就算你问他们底薪有多少他们会列些不实际的方法和你算底薪。

他们会告诉你，例如你和一个客户签了合同，这份合同是1至2万的，那你的底薪就是1至2千。

如果你问他们万一这个月没业绩那有没有底薪，

他们的回答就是你不够努力，不想成功，不懂得从底层做起。

就不敢正面回答其实没业绩是没底薪的。

目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：

1，没有底薪（有也是责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到这个责任底薪呢？给你的是拉来保单后的佣金，你还需要交个人所得和营业税）；

2，没有劳动合同（签订代理合同，不是劳动合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了）；

3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利）；

4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买）；

5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，

卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

如果这个行当真有那样的高待遇低要求，

干嘛非要不请自来，是个人都要，还找不到人肯做，或者找到了却留不住人？

保险公司及他们的托都懂得来鼓吹，让你去相信这所谓的保险代理人资格证是必须的。

结果呢，多少人被他们忽悠去卖保险。卖出去好说，卖不出去连西北风也没有。

除非你不是人，是所谓的人才，

能让那些有钱的主，那些满大街上的陌生人，

那些被你的电话骚扰到火冒五丈用最恶毒的语言问候你全家的潜在客户，

听了你的话就乖乖的掏兜。——你觉得可能么？

那你除了卖给亲朋好友，你又什么能耐拉来客户？

靠所谓的真诚所谓的勤奋？这都是是靠时间去堆的，

没有数个月甚至数年的积累，陌生人凭什么相信你？

凭你20几岁的年龄？还是你的不值钱的毕业证？还是你那双渴望挣钱的眼神？

有句话叫做"一将功成万骨枯“，用它来形容保险业很合适。初出茅庐，人际网络有限，靠佣金为生很难持久，一、二年后又去找工作，耽误你的时间。

甭听楼上楼下那帮人的推销，这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难，是因为保险公司可以因此付演讲费给他，至于你在热情过后如何谋生，他们是不会放在心上的。

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