4月18日，北京资产管理协会成立大会在京举行，由多家银行理财子公司等重量级资产管理机构发起的“北京资产管理协会”正式挂牌成立。北京市委常委、副市长殷勇出席会议并致辞。中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等国家金融管理部门及其在京派驻机构有关负责同志出席会议。会议选举产生了协会第一届理事会、监事会，中银理财董事长刘东海当选首届会长。

殷勇同志在致辞中指出，北京是国家金融管理中心，据刚刚发布的第四次全国经济普查数据，截至2018年，北京金融资产总量148万亿，占全国的一半。北京在监管政策、总部经济、对外开放、资产配置、营商环境等多方面具备发展资产管理行业得天独厚的优势。北京资产管理协会的成立对促进首都资产管理行业高质量发展，维护国家金融安全稳定，推动中国金融业国际开放与合作发展，形成中国金融发展新优势起到重要作用。未来，北京市将在国家金融管理部门指导和支持下，积极承接国家金融改革开放先行先试任务，持续打造国际一流营商环境，推动北京资管行业做优做大做强。

国家金融管理部门有关负责同志对北京资产管理协会的成立表示祝贺。指出北京资产管理协会的成立是北京市金融改革发展的重要成果，有利于为资管行业发展提供研究交流平台和沟通协调机制，在推动资管行业服务实体经济、防控金融风险、规范发展方面，发挥不可替代的重要作用。希望协会充分依托北京在金融政策环境、金融机构、金融人才等方面的优势，为资管行业转型发展贡献更大力量。

中国银行业协会、中国保险业协会、中国保险资管业协会、中国基金业协会、香港中国金融协会、欧洲基金业协会、亚洲证券业与金融市场协会、英国投资协会（IA）等国内外多家资管类机构和行业协会组织对北京资产管理协会的成立表示祝贺。橡树资本创始人霍华德?马克斯、伦敦金融城市长罗威等国际专家专门发来贺信。

北京资产管理协会首批创始会员60家，横跨银行、证券、保险、基金、信托等多个行业，涵盖国内外最重要的一批资管机构，会员单位在管资产规模达数十万亿，是国内目前管理资产规模最大、综合实力最强、覆盖范围最广的第一家“大资管”行业自律组织。

2018年资管新规发布实施，统一了监管框架和标准，重塑了资管行业的生态和竞争格局。目前我国资管行业，包括银行理财、券商资管、保险资管、公募基金、私募基金、信托等多个行业。资管新规出台后，中国迎来了统一监管的“大资管时代”。此次北京资产管理协会的成立，首次突破了原资管子行业范围，顺应新时期的监管要求，实现横跨“大资管”各领域的行业自律。

北京资产管理协会的会员极具代表性。既包括工、农、中、建、邮等11家银行理财子公司，中国人寿资管、中国人保资管、泰康资管、中信证券、中金公司、中信建投等国内数十家头部机构，也包括东方汇理、橡树资本等国际知名机构，代表了我国资产管理行业整体实力，是名副其实的资产管理行业的“国家队”和“航母级”协会。

北京资产管理协会的成立对我国金融业对外开放意义重大。资产管理是最近20年全球金融业发展最快的领域，市场总规模已达近百万亿美元。在国际上，通常将“资产管理”作为独立的一类金融牌照。近年来，随着我国金融业对外开放步伐的加速和资产管理行业的创新发展，银行理财、保险资管、基金等领域逐步向外资全面放开。2019年国务院金融委公布的11条开放措施中，一半以上与资产管理行业的开放直接相关。外资资产管理机构可以通过参股、控股或独资等途径，参与到金融资产管理公司、理财公司、养老金管理、保险资产管理、公募基金、私募基金等各领域，向不同监管机构申请各类资管牌照，在大资管格局下集团化运作。北京资产管理协会的成立为国际资产管理机构快速熟悉中国市场并开展业务提供了交流对接平台，将服务好国内资管机构在北京设立与发展。

在当前全球疫情扩散之际，中国金融市场对外资的吸引力有增无减。许多外资金融机构选择在北京设立资产管理及相关机构。2019年，高盛在京设立了北京墨盛资产管理有限公司、东方汇理在京设立了锋裕汇理投资咨询（北京）有限公司。今年以来，在疫情期间，全球知名投资机构橡树资本(Oaktree Capital)在北京设立OAKTREE（北京）投资管理有限公司，这是《外商投资法》今年1月1日实施以来，首家在中国境内以英文名称注册的金融机构。日前，英国最大人身险公司保诚集团合资资管公司落地北京，成为今年以来在京落户的第一家合资保险资产管理公司。此外，万事网联信息技术（北京）有限公司银行卡清算业务许可申请已获批。上月末，高盛公司获批将高盛高华的外资持股比例从33％增至51％；本周，瑞信获批在瑞信方正证券的持股比例提高至51%。目前北京已有瑞银、高盛、瑞信三家外资控股的合资证券公司。各外资机构普遍表示继续看好中国，特别是北京作为国家金融管理中心和资产管理中心对国际资产管理机构具有独特吸引力，未来将继续加大在北京的业务布局，利用北京服务业扩大开放综合试点与自贸区双叠加的政策优势，为中国投资者提供全球化的资产管理服务。据了解，本轮开放以来，已有30余家外资资产管理等金融机构落地北京。

中国注册理财规划师协会是什么性质的机构？

2017年，为适应经济环境的变化，响应国务院深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，包括理财规划师在内的一大批水平评价类认证不再由政府直接主导，而是参照国际惯例，过渡给市场和行业协会。为此，北京市理财规划师协会、天津理财业协会、辽宁省理财规划师协会、中国金融出版社等机构发起成立理财规划师（CHFP）专业委员会，担负起国内理财规划师认证推广、体系提升与行业发展的重任。专委会延用《国家职业分类大典》中理财规划师职业标准体系，在2020年完成了《理财规划师》第六版全国统编教材的修订，依然采用原第三方考试认证平台开展全国统一认证，同时并填补了之前国家职业资格没有持续教育的短板，组织所有理财规划师（CHFP）持证人员通过第六版课程复读、理财实战专题系列课程学习等方式，更新理财规划师自己的知识系统，提升专业能力，从而能为客户提供符合当前环境的、体系化的、综合理财服务。

中国注册理财规划师协会哪个是真的，现在有多家？

2018年，根据中华人民共和国境外非政府组织活动管理法，CICFP中国注册理财规划师协会有限公司经北京市公安局境外非政府在办公室同意在北京市市场监管局注册了北京代表处，是国内合法机构。CICFP是管理CFP商标并授权给保险金融理财机构及理财师使用CFP商标开展理财业务的专业机构。

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理财规划师相关的证书几种。

1.中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。这个由中国注册理财规划师协会。发证。

中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，中国注册理财规划师协会有限公司于2008年在公司注册处登记，注册号：1280975。

协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。

协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。

2.理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

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书名：做有心人

作者：樊富珉

出版社：中央编译出版社

出版年份：2009-11

页数：205

内容简介：

《做有心人》内容简介：在短短的一生中，我们要做什么？人不要做太多梦，把一件事做到极致就可以了。我常对学生说人生是为一件大事而来，人来到世界上，每个人都有一样的机会把一件事做到至真至美，你会发现你能做好的就是一件事情。

这《做有心人》集中了百家讲坛当红坛主们关于人生的战略规划与技巧、职业规划与职场心理、理财之道三个方面的13次讲课。

这些百家讲坛当红坛主们从自己的研究出发，结合自己的所历所想，把其中蕴含的经验和智慧，娓娓道来——

沙发上、马桶上、地铁里、飞机中，我们可以随意拿来随意翻开，也许很多字句随时会启发你下一步的行动。

作者简介：

刘彦斌，电视媒体上曝光率最高、最受观众欢迎的理财师。《理财规划师国家职业标准》创始人，现任国家理财规划师专业委员会秘书长，北京市理财规划师协会会长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。中央电视台财经频道《理财教室》首任主讲嘉宾，先后作客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》，以及湖南卫视《越策越开心》、香港凤凰卫视《鲁豫有约》等栏目讲授理财，是国内最具声誉和影响力的理财专家。《理财有道》销量已突破10万册。

  清华大学心理学教授，博士生导师，现任清华大学-香港大学心理辅导研究中心主任，中国社会心理学会常务理事等，主要研究心理健康教育与心理素质培养、团体心理咨询与心理训练、心理问题早期发现与危机干预等方面的问题。

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