第一章 总则第一条 为了规范通信设施的建设,提高通信服务质量,保障通信安全,促进通信业的健康发展,维护通信用户和通信业务经营者的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、国务院《电信条例》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。第二条 本省行政区域内通信设施的建设和保护、通信服务的规范、通信安全的保障以及通信业监督管理等活动,适用本条例。
本条例所称通信,是指个人、组织相互之间利用有线、无线的电磁系统或者光电系统传送、发射、接收语音、文字、数据、图像以及其他形式信息,实现信息互通的活动。
本条例所称通信设施,是指为社会公众提供通信服务,用于实现通信功能的交换设备、传输设备和配套设备等;通信基础设施,是指通信机房、通信光缆、电缆、通信杆路、移动基站等通信设施。第三条 县级以上人民政府应当将通信业纳入国民经济和社会发展规划,将通信基础设施专项规划纳入城乡规划,加强通信业监管体系建设,统筹协调解决通信业发展中的重大问题。第四条 省通信管理机构应当根据本省国民经济和社会发展规划组织编制全省通信行业发展规划并对全省通信业实施监督管理。省通信管理机构可以委托有关行政机关或者具有管理公共事务职能的组织(以下与省通信管理机构统称通信管理机构)履行有关监管职责。
县级以上人民政府工业和信息化、网信、住房和城乡建设、自然资源、公安、生态环境、无线电管理等有关行政主管部门按照各自职责,做好通信业相关工作。
乡镇人民政府、街道办事处和村(居)民委员会协助做好通信设施建设、保护等方面的相关工作。第二章 通信设施第五条 设区的市、自治州人民政府自然资源行政主管部门会同通信管理机构编制通信基础设施专项规划,报本级人民政府批准后实施。
编制通信基础设施专项规划,应当符合城市总体规划、县城总体规划和土地利用总体规划,并遵循统筹协调、集约建设的原则,避免重复建设和资源浪费。第六条 省通信管理机构应当组织协调推进全省通信基础设施均衡建设,加强农村通信基础设施建设和城市旧城区通信基础设施改造,完善网络覆盖。第七条 规划道路、桥梁、隧道等公共基础设施,应当同步考虑通信设施建设需要,及时与通信管理机构协商预留通信管线等事宜。
新建、改建、扩建民用建筑,建设单位应当按照国家标准将配套通信设施纳入建设项目的设计文件,随主体工程同步施工、验收并将所需经费纳入建设项目概算,但移动通信基站应当由通信业务经营者建设并承担所需费用。第八条 通信业务经营者进入居民住宅内新建或者改建通信设施的,应当征得业主同意;在其他已有建筑物上新建或者改建通信设施,应当事先告知建筑物的所有人、管理人或者使用人。
已有建筑物的所有人、管理人或者使用人应当为新建、改建通信设施提供通行便利和必要的场地,场地使用费按照国家和省人民政府的规定执行。第九条 通信业务经营者不得通过与建筑物的建设单位、所有人、管理人或者使用人签订排他性协议等方式,阻碍其他通信业务经营者接入和使用配套通信设施,限制通信用户自主选择权。建筑物的建设单位、所有人、管理人或者使用人应当为各通信业务经营者提供平等接入和使用配套通信设施的条件。第十条 通信业务经营者应当在大型公共场所和建筑物内的移动通信信号盲区、弱区,设置移动通信网络室内分布系统。
移动通信网络室内分布系统的设计、建设应当符合国家有关标准,满足多套移动蜂窝网络数据系统共享要求。第十一条 省通信管理机构应当根据通信行业发展规划和通信基础设施专项规划,组织通信业务经营者开展通信设施共建共享工作,推进通信网与广播电视传输网、互联网的共建共享,避免资源浪费和重复建设。
通信业务经营者应当根据技术可行、节约资源、合理负担的原则,协商共建共享通信设施。新建、改建、扩建杆塔、基站、管道等通信设施应当实行联合建设;已有的管道、杆塔、基站等通信设施应当开放共享,不具备共享条件的应当采取技术改造、扩建等方式进行共建共享。因资源整合或者布局调整,移动通信基站等通信设施不再使用的,应当及时拆除。第十二条 通信业务经营者在建筑物上附挂通信线路或者设置小型天线、移动通信基站等通信设施时,应当符合建筑物荷载要求,保证建筑物安全、正常使用;造成人身伤害、财产损失的,应当依法承担赔偿责任。
通信行业的特点
行业主要上市公司:目前国内通信产业的上市公司主要有中国移动(600941)、中国电(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等。
本文核心内容:通信产业市场规模、通信产业发展现状、通信产业竞争格局、通信产业发展前景及趋势。
行业概况
1、定义
通信是指是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递,从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下,无论采用何种方法,使用何种媒质,将信息从某方准确安全传送到另方。
本文中,前瞻对通信产业的定义为:由从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发的企业,以及电信运营服务商和光通信行业组成的产业群体。
2、产业链剖析
通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备部件制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等)。目前这一领域领先的企业有欣天科技、实达集团、灿勤科技和创远仪器等
作为产品原材料供应商,电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。
通信产业的中游为产业链的主要环节,分为通信设备制造业、电信运营服务以及通信行业三个细分市场其中,通信设备业主要由三个专业领域构成:核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备,该领域目前的代表企业有华为技术有限公司、中兴通讯、小米集团等电信运营服务方面,我国目前的电信运营服务市场呈三大电信运营商寡头垄断竞争光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称,具体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光主设备等光通信产品,以及光网络的规划、建设和优化等网络服务,其中代表企业有烽火通信、长飞光纤、亨通光电、富通信息、中天科技和通鼎互联等。
通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业,这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。同时,通信产业也能更大程度地促进下游行业的快速发展,提高下游行业的生产效率,具体产业链布局如下图:
行业发展历程:行业处在突飞猛进阶段
目前,我国通信行业发展较为迅速,但是过去由于经济实力和技术水平的限制,我国通信行业建设相较于西方国家整体起步较晚。1949年,我国的电话普及率不到0.05%,全国的电话总用户数只有26万。电话交换机主要以人工交换机为主,步进制交换机为辅。同年,中华人民共和国邮电部正式成立,统一管理中华人民共和国的邮政和电信业务1987年11月,中国的第一代模拟移动通信系统(1G)在广东第六届全运会上开通并正式商用经过近32年的发展,我国经历了由1G网络向4G网络过渡的发展历程至2019年6月,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。
行业政策背景:政策加持,行业发展迅速
近年来,国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范通信行业的发展政策,内容涉及5G网络建设、终端IPv6升级改造、“双千兆”网络基础设施、工业互联网建设等内容根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对通信行业的支持政策经历了从“适当发展”到“提高服务水平和确保信息安全”再到“积极推进发展”的变化。2018年以来影响通信产业发展的主要政策规划包括:
行业发展现状
1、电信业务收入和发展质量平稳增长
工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示:2021年我国通信行业保持稳中向好运行态势,电信业务收入稳步提升,累计完成1.47万亿元,比2020年增长8.0%。按照上年不变单价计算,全年电信业务总量较快增长,完成1.7万亿元,比2020年增长27.8%。
2、通信设备制造行业市场规模逐年递增
根据《中国电子信息产业统计年鉴》,2014-2019年全国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。根据工信部,2020年,通信设备制造业营业收入同比增长4.7%,则通信设备制造业营业收入初步估计达39729亿元。
2016-2020年,全国通信设备零售营业收入呈波动递增趋势,年复合增长率2.01%2020年受疫情影响,营业收入增速有所放缓。2020年全国通信设备零售营业收入达1363.5亿元,同比增长0.78%。面对激烈变化的内外部环境和新一轮通信技术的变革,我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上,亟须把握产业融合发展的新形势和新机遇,加强产业的横向协作和纵向整合,以继续扩大市场规模。
注:截至2021年2月国家统计局尚未公布2021年中国通信设备零售营业收入规模。
3、手机用户数量分析
2013-2021年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动,其中移动电话用户数增加量明显。根据工信部数据,2021年,全国电话用户净增4755万户,总数达到18.24亿户。其中,移动电话用户总数16.43亿户,全年净增4875万户,普及率为116.3部/百人,比上年末提高3.4部/百人。
4、手机出货量分析
根据中国信息通信研究院统计数据显示,2016-2020年我国手机市场出货量呈逐年下降趋势,手机出货量连续五年承压。2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%,为近六年来手机出货量首次正向增长其中,5G手机出货量2.66亿部,同比增长63.5%。
5、互联网普及率不断提升,网民数量全球最多
中国互联网网络规模持续扩大,网络升级加速。根据中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2020年12月,我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。“十三五”期间,我国网民规模从6.88亿增长至9.89亿,五年增长了43.7%。截至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,较2020年3月新增网民8540万,互联网普及率达70.4%,较2020年3月提升5.9个百分点。
中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,较2020年12月增长2175万,互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网,形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。
6、移动电话基站总数逐年递增,5G基站总量占全球60%以上
根据工信部统计,2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个,我国已开通5G基站数量全球排名第一,每万人拥有5G基站数达到10.1个。
行业竞争格局
区域竞争:北京市电信业务总量最多
由于经济较发达地区人口基数较大,对移动通信的需求也较大,目前我国电信业务主要集中在东南部经济较发达地区。截至2020年末,北京市电信业务总量全国最多,为3251.1亿元进入前十的城市还包括广州、深圳、重庆、上海、成都、郑州、武汉、佛山和南京。但是可以看到,这些城市的电信业务总量梯级分布较明显,如排名第十的南京电信业务总量为1059.0亿元,与北京市的电信业务总量相差2192.1亿元。
注:截至2022年2月各省份基本均未发布2021年电信业务总量数据,且2021年最新月度数据公布不一致,故此处以各省市2020年数据为标准进行对比浙江省统计局未单独公布各市2020年电信业务总量。
2、企业竞争:参与者众多,各细分领域市场份额集中度较高
近年来我国电信业务发展较快,市场参与者众多,每个领域的优势竞争者各不相同。
(1)电信运营服务:中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山
目前,中国电信运营行业三大龙头企业分别是中国移动、中国电信、中国联通2020年,按营业收入计,三大运营商的市场份额占比分别为52%,27%和21%,中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山。
(2)通信设备制造:华为市场份额暴跌,vivo、OPPO、小米等品牌市场份额增长迅速
通信设备制造方面,根据国际数据公司(IDC)数据,2020年第三季度,中国排名前六的厂商依次是华为、vivo、OPPO、荣耀、小米、苹果其中,只有苹果公司手机出货量同比增长。
反观2021年第三季度,华为市场份额从去年的30%暴跌至8%,同比跌幅近74%,市场份额在中国前五大智能手机厂商排行榜中被归为“其他”类别中。除此以外vivo、OPPO、小米、苹果四大品牌市场份额均有不同程度的增长。其中vivo凭借23%的市场份额位居榜首,OPPO则凭借20%的市场份额排名第二,而荣耀手机居于第三,小米和苹果的市场份额也分别增至14%和13%,居于榜单第四、五位。
(3)光通信产业:行业市场集中度较高,头部企业占据着主要份额
当前,我国光纤光缆市场集中度较高,头部企业占据着主要份额,这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。
通过网络电信信息研究院发布的《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》数据显示,在全球光纤光缆榜单中,10强企业中中国企业占据半壁江,长飞以9.14%的市场份额排名全球第二,中天科技以8.28%的市场份额居于第三,亨通以7.94%的市场份额位居第四,富通以7.49%的市场份额排名第七,烽火通信以6.48%的市场份额排名第九。
行业发展前景及趋势预测
1、“十四五”信息通信行业建设继续推进,网络强国、数字中国建设高速推进
近年来,通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势,技术和业务变革融合速度日益加快,涉及领域不断延展,渗透程度越来越深,为行业持续发展带来新的增长空间。
2021年11月,工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》(以下简称《规划》),《规划》明确了“十四五”期间推进信息通信行业发展的总体思路,即坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设,系统部署新型数字基础设施,有效推进网络提速提质,着力强化新技术研发和应用推广,建立完善新型行业管理体系,持续提升行业服务质量和安全保障能力,切实增强行业抗击风险的能力水平,实现行业高质量发展。
与以往的五年规划相比,本次《规划》一方面进一步凸显了信息通信行业的功能和定位:是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。另一方面进一步强化了坚持新发展理念、坚持系统观念方面的有关要求:一是《规划》全面对接国家关于新发展阶段、新发展理念和新发展格局的战略构想和相关规划体系,提出行业高质量发展新思路,设定6大类20个量化发展目标二是《规划》确定了五个方面26项发展重点和21项重点工程,首次明确提出了加强跨地域跨行业统筹协调的重点任务,并通过增加工程数量进一步明确了任务落地实施的重点和抓手。
《规划》适应信息通信行业内涵扩大和结构变迁的新情况,牢牢把握高质量发展这个主题,内容上呈现以下亮点:
2、“十四五”通信产业发展趋势:基础设施建设能力显著提高,向国际一流水平迈进
整体来看,未来我国通信行业将显著提高基础设施建设、数据与算力设施服务以及网络数据安全治理等方面的能力,并向国际一流水平迈进。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
「行业深度」通信行业年中总结:光模块业绩靓丽,聚焦5G应用侧
(一)通信行业迭代发展快,周期性明显
通信行业准入壁垒高,迭代发展快,周期性明显。1994年第一张GSM网的建设,拉开我国通信行业发展序幕。发展第一阶段受益于人口红利,根据统计局数据,2007年底手机用户渗透率近50%。根据网易科技,2009年发放3G牌照,随后开启以流量红利为主导的第二阶段。2013年4G建设大规模启动,手机用户渗透率达到90%。根据央广网,2018年12月5G频谱颁发,根据中国政府网,半年后5G牌照颁发,根据中国移动微信公众号,2020年7月完成R16 5G标准。根据工信部数据,2020年底我国已建成全球最大5G网络,开通5G基站超过71.8万座,5G终端连接数超过2亿。
可以看出,我们现在处于5G建设初期,工信部《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》明确,到2023年,每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上,我们预计2021-2023年将继续建设190万站以上、年均60万宏站以上。
(二)政策推进、资本开支投入拉动通信产业链发展
在政策层面,国家积极推动5G建设。2020年3月,工信部发布《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》,提出加快5G网络建设部署,丰富5G技术应用场景,持续加大5G技术研发力度,着力构建5G安全保障体系。
在资本层面,运营商的资本开支将拉动整个通信制造产业链。从国内三大运营商的规划来看,根据三大运营商2020年推介材料,中国电信与中国联通以共建共享方式建设5G网络,2020年已有可用5G基站约38万座,2021年预计新增约32万座,预计5G资本开支分别为397、350亿元;中国移动2020年已有基站39万,2021年预计新建2.6GHz基站约12万座,预计5G资本开支1100亿元。以华为、中兴为代表的通信设备商,负责5G基站建设和配套工程,也在不断持续投入研发费用,目前已拥有多项5G标准专利,自身行业核心竞争力和市场话语权都得到加强。
1、通信行业 2020 年上半年整体回顾
通信行业2020年半年报回顾。2020年上半年全行业收入为3381亿元,同比增长0.1%;全行业归母净利润为91亿元,同比扭亏为盈。剔除影响较大的(联通、信威、中兴)后,全行业收入为1404亿元,同比下滑5.1%;全行业归母净利润为50亿元,同比下滑34%。通信行业各个细分领域2020年上半年同比增速情况为:
通信行业2020年上半年收入前10名公司。中国联通(2020年上半年收入1504亿元,同比增长3.8%,下同)、中兴通讯(472,+5.8%)、中天 科技 (209,+12.5%)、亨通光电(155,+0.4%)、烽火通信(94,-21.2%)、光环新网(40,+15.0%)、三维通信(39,+88.1%)、共进股份(39,-3.7%)、凯乐 科技 (39,-53.7%)、长飞光纤(34,+2.6%)。
通信行业2020年上半年收入同比增速前10名公司。意华股份(2020年上半年收入17亿元,同比增长155.3%,下同)、三维通信(39,+88.1%)、百邦 科技 (2,+86.5%)、博创 科技 (3,+84.9%)、科信技术(3,+82.8%)、新易盛(8,+74.2%)、深南股份(2,+60.2%)、中际旭创(32,+59.4%)、天孚通信(4,+57.7%)、广和通(13,+47.4%)。
通信行业2020年上半年归母净利润前10名公司。中国联通(2020年上半年归母净利润33.4亿元,同比+10.9%,下同)、中兴通讯(18.6,+26.3%)、中天 科技 (10.8,-0.5%)、亿联网络(6.5,+6.4%)、光环新网(4.5,+15.1%)、亨通光电(4.4,-39.3%)、凯乐 科技 (3.8,-42.3%)、中际旭创(3.7,+76.1%)、鹏博士(3.3,517.0%)、长飞光纤(2.6,-39.9%)。
通信行业2020年上半年归母净利润同比增速前10名公司(剔除2020年上半年归母净利润为负值)。海能达(2020年上半年归母净利润2.6亿元,同比+1109.1%,下同)、鹏博士(3.3,+517.0%)、波导股份(0.3,+464.8%)、意华股份(1.3,+391.4%)、博创 科技 (0.3,339.4%)、新易盛(1.9,+137.1%)、二六三(1.3,+105.6%)、亿通 科技 (0.1,+104.2%)、中际旭创(3.7,+76.1%)、广和通(1.4,+70.8%)。
2、主设备:收入+0.1%,归母净利润+0.8%
参照通信行业重点公司分类,主设备领域重点公司 2020 年上 半年整体收入为 566 亿元,同比增长 0.1%整体归母净利润为 19.1 亿元, 同比增长 0.8%。
3、光模块:收入+26.8 %,归母净利润+65.6%
参照通信行业重点公司分类,光模块领域重点公司 2020 年上 半年整体收入为 84 亿元,同比增长 26.8%整体归母净利润为 7.4 亿元, 同比增长 65.6%。
4、IDC:收入+9.7%,归母净利润+5.4%
参照通信行业重点公司分类,IDC 领域重点公司 2020 年上半 年整体收入为 247 亿元,同比增长 9.7%整体归母净利润为 19.6 亿元,同 比增长 5.4%。
5、运营商:收入+1.3%,归母净利润+0.1%
参照通信行业重点公司分类,运营商领域重点公司 2020 年上 半年整体收入为 7341 亿元,同比增长 1.3%整体归母净利润为 730.6 亿元, 同比增长 0.1%。
6、网络可视化:收入-10.0%,归母净利润-59.8%
参照通信行业重点公司分类,网络可视化领域重点公司 2020 年上半年整体收入为 5 亿元,同比下滑 10.0%整体归母净利润为 0.5 亿元, 同比下滑 59.8%。
7、天线射频:收入-15.3%,归母净利润-23.2%
参照通信行业重点公司分类,天线射频领域重点公司 2020 年 上半年整体收入为 53 亿元,同比下滑 15.3%整体归母净利润为 2.0 亿元, 同比下滑 23.2%。
8、企业通信:收入+11.7%,归母净利润-3.3%
参照通信行业重点公司分类,企业通信领域重点公司 2020 年 上半年整体收入为 103 亿元,同比增长 11.7%整体归母净利润为 11.1 亿 元,同比下滑 3.3%。
9、光纤光缆:收入+6.6%,归母净利润-20.7%
参照通信行业重点公司分类,光纤光缆领域重点公司 2020 年 上半年整体收入为 398 亿元,同比增长 6.6%整体归母净利润为 17.9 亿元, 同比下滑 20.7%。
10、北斗导航:收入+9.3%,归母净利润-19.3%
参照通信行业重点公司分类,北斗导航领域重点公司 2020 年 上半年整体收入为 54 亿元,同比增长 9.3%整体归母净利润为 1.8 亿元, 同比下滑 19.3%。
通信行业 2020Q2 回顾。2020Q2 全行业收入为 1862 亿元,同比增长 8.2%,环比增长 22.5%全行业归母净利润为 66 亿元,同比扭亏,环比增 长 158.1%。剔除影响较大的(联通、信威、中兴)后,全行业收入为 838 亿元,同比增加 7.7%全行业归母净利润为 44 亿元,同比增加 13.6%,环 比增加 731.1%。
通信行业各个细分领域增速情况为:
通信行业 2020Q2 收入前 10 名公司。中国联通(2020Q2 收入 766 亿元, 同比+6.6%,下同)、中兴通讯(257,+14.8%)、中天 科技 (120,+54.7%)、 亨通光电(95,+10.6%)、烽火通信(65,-8.1%)、星网锐捷(23,+12.8%)、 共进股份(22,+9.5%)、长飞光纤(22,+26.9%)、三维通信(20,+87.0%)、 凯乐 科技 (19,-56.2%)。
通信行业 2020Q2 收入同比增速前 10 名公司。邦讯技术(2020Q2 收入 0.1 亿元,同比+529.4%,下同)、百邦 科技 (2,+256.2%)、意华股份(10, +226.9%)、新易盛(6,+120.9%)、博创 科技 (2,+111.0%)、科信技术(2, +96.6%)、深南股份(1,+96.0%)、三维通信(20,+87.0%)、恒宝股份(5, +80.5%)、天孚通信(2,+72.3%)。
通信行业 2020Q2 净利润前 10 名公司。中国联通(2020Q2 净利润 19 亿元,同比+40.1%,下同)、中兴通讯(11,+77.2%)、中天 科技 (7,+27.0%)、 亿联网络(3,-19.2%)、长飞光纤(3,47.1%)、烽火通信(2,-5.8%)、鹏博士(2,+21642.2%)、光环新网(2,+16.9%)、光迅 科技 (2,+168.5%)、中际旭 创(2,+96.2%)、。
通信行业 2020Q2 净利润同比增速前 10 名公司(剔除负值)。鹏博士 (2020Q2 净利润 2.4 亿元,同比+21642.2%,下同)、博创 科技 (0.2,+793.0%)、 瑞斯康达(0.6,+512.1%)、杰赛 科技 (0.8,+426.5%)、意华股份(1.0, +386.0%)、世纪鼎利(0.2,+282.4%)、波导股份(0.3,+270.9%)、二六三(1.0, +253.0%)、路通视信(0.03,+236.8%)、亿通 科技 (0.04,+198.3%)。
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