根据公告，公司拟10.80元/股向明利化工股东发行17,361.1111万股。另外，公司拟不低于9.67元/股，向特定投资者发行不超过6,463.2885万股，募集配套资金62,500万元，用于支付本次收购的现金支付部分。
公司目前主要从事煤炭的开采、生产和销售，受宏观经济周期影响，近年来盈利能力出现下滑。此外，受公司主营业务单一、人力成本上升等因素的影响，公司经营业绩及效益在短期内难以保持快速增长。针对经营形势的变化，公司一方面在原有煤炭的开采、生产和销售业务方面深挖潜力、扩展客户以夯实主业根基，另一方面也在主动积极寻找其他战略性产业的业务发展机会，以优化改善上市公司的业务组合和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力。
本次重组，公司通过收购国内领先的磷酸及磷酸盐生产企业明利化工，进入磷化工行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局，降低整体业绩波动风险，提高股东回报。
本次交易完成后，公司将成功实现从传统上游煤炭资源型企业向中下游化工的产业升级和转型，并进一步确保了上市公司的可持续发展能力。
明利化工2013年度、2014年度营业收入分别为132,272.72万元、154,897.44万元，净利润分别为6825.81万元、8109.75万元。
