东旭光电(000413)周二晚间披露非公开发行股票预案，公司股票将于1月28日(星期三)开市起复牌。
经测算，投资标的郑州旭飞光电科技有限公司与石家庄旭新光电科技有限公司主要从事第5代玻璃基板的生产和销售，其模拟合并报表显示，2014-2012年归属于母公司所有者的净利润分别为3981.47万、3883.73万、1661.75万元。截至2014年9月30日，旭飞光电评估值为17.43亿元，增值率0.35%，旭新光电评估值为19.74亿元，增值率4.24%。
根据预案，该次定增拟向不超过10名特定对象按6.84元/股发行不超过11.70亿股，筹集不超过80亿元资金，用于第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目、收购旭飞光电、旭新光电100%股权，以及补充流动资金。
因该次发行对象包括公司控股股东东旭集团、以及公司及控股股东员工认购的长江证券定向计划，该次发行构成关联交易。
