1、建设规模快速提升，快充桩占比逐步提升

根据IEA公布数据显示，2015-2020年，全球电动汽车公共充电桩建设规模持续上升，由2015年的18.43万个增长至2020年的130.79万个，年均复合增长率高达47.98%。

从2020年全球公共充电桩数量增长到130.79万个，同比增长了41.23万个其中，全球公共慢充桩数量为92.22万个，公共快充桩数量为38.57万个。

注：IEA定义的快充桩的充电功率超过22kw，慢充桩的充电功率低于22kW。

2、补贴政策及配套需求共同推进行业增长

——电动汽车配套需求增长

一方面，全球电动汽车的普及度提升带动着电动汽车充电桩的需求增加。根据IEA的披露数据，2017-2020年，全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产销量均呈现持续上涨的趋势。虽然目前主要市场电动汽车销量占较低，但过去四年间增长率维持高位。

2020年，在全球汽车销售低迷情况下，全球BEC和PHEV销量逆势上涨，达约300万辆。与此同时，2017-2020年全球电动汽车保有量呈上升趋势。2020年，全球电动汽车保有量约为1000万辆。

——各国补贴政策积极推动

另一方面，各国支持政策对电动汽车充电桩行业发展起着至关重要的作用。可持续发展是全球各国的长远发展目标，电动汽车的推广显然是环保的一项重要举措。自电动汽车推行以来，全球各个国家纷纷出台电动汽车充电桩相关补贴政策支持行业发展，加强电动汽车的推广和电动汽车基础设施的建设力度，对于全球电动汽车充电桩行业快速发展起着重要作用。

3、2030年全球充电桩保有量有望突破千万

根据国际能源署IEA最新发布的《Global EV Outlook 2021》报告，对2025年和2030年全球充电桩规模作出了预测：基于各国最新政策(Stated Policies Scenario)及可持续发展方案(Sustainable Development Scenario)两种情形，到2025年，全球充电桩预计保有量将分别达到4580/6500万个，其中全球私人充电桩预计保有量分别达3970/5670万个，全球公共充电桩预计保有量达610/830万个

到2030年，全球充电桩预计保有量将分别达到12090/21520万个，其中全球私人充电桩预计保有量分别达10470/18990万个，全球公共充电桩预计保有量达1620/2530万个。

注：SPS即Stated Policies Scenario，表示IEA根据各国最新政策预测SPS即Sustainable Development Scenario，表示IEA根据可持续发展方案预测。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

电动汽车充电桩市场发展如何?

行业主要上市企业：比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。

本文核心数据：中国新能源汽车产量、中国新能源汽车销量、按用途划分中国不同种类新能源汽车占比

新能源产销规模翻倍

2020年，我国新能源汽车销售额占全球新能源汽车销售额的40.70%，仅比欧洲少3.1个百分点。2020年我国本土汽车制造企业比亚迪在全球范围内销售新能源汽车17.92万辆，排全球第三位。随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。2021年中国新能源汽车产量354.5万辆，同比增长159.5%。

在销量方面，2021年我国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.6%。连续七年销量位居全球第一位。

纯电动汽车占据八成市场

按动力系统对我国的新能源汽车进行划分，纯电动汽车是我国产销最多的新能源汽车种类。2021年纯电动汽车产量占我国新能源汽车总产量的82.99%，销量占我国新能源汽车总销量的82.82%。

按用途划分，2021年新能源乘用车产销均占全国汽车总产销的95%左右，是按用途划分占我国新能源汽车最多的类型。

在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。2020年11月份，在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。从目前市场现状和未来政策方向来看，纯电动车将长期占据新能源汽车市场的主流地位。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

近年来，在政策和市场双重作用下，国内充电基础设施高歌猛进，已形成较好的产业基础。截至2021年3月底，全国共计有850890台公共充电桩，总充电桩(公共+私人)保有量共有178.8万台。在努力实现“碳中和”的背景下，未来我国将会刻不容缓地发展新能源汽车，新能源汽车保有量地稳步增长将会促进充电桩需求地扩大，预计到2060年，我国充电桩新增投资额将达到18.15亿元。

交流充电桩占比最高，体现充电桩应用场景情况

电动汽车充电桩是安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。

电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式充电桩、挂壁式充电桩按照安装地点，可分为公用充电桩和随车配建充电桩公共充电桩又可分为公用桩和专用桩，公用桩面向社会车辆，专用桩面向专用车辆按照充电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充按照充电桩充电方式，分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩。

根据EVCIPA最新的统计数据显示，按充电方式划分，截止2021年3月底，我国交流充电桩数量达到49.5万台。占比为58.17%直流充电桩数量为35.5万台，占比41.72%交直流一体充电桩481台，占比0.12%。

而按安装地点划分，截止2021年3月底，我国随车配建充电桩达到93.7万台，占比为52.41%公共充电桩为85.1万台，占比达到47.59%。

由此来看，目前我国电动汽车充电桩主要为交流充电桩和随车配建充电桩。交流充电桩，俗称就是“慢充”，固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。

两者结合反映了我国电动汽车充电桩的应用场景，越来越多的多车主也选择更为方便及自由的私人场所进行充电，并且会选择对电池损耗小的慢充桩对车辆进行充电。

中游充电运营成本高，市场集中度高

电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商，包括充电桩和充电站的壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商

中游为充电运营商，负责充电桩和充电站的搭建和运营

下游为整体解决方案商，提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案，能够统筹上下游及客户需求，合理布局提供整体的运营方案。

在电动汽车充电桩产业链中，中游充电运营商是行业潜在入局者较难进入的一个环节，原因在于中游的成本大，需要一定的资金实力。据相关数据统计，充电机、充电模块为充电核心设备，占充电设施总成本的45%-55%。

其中，充电模块、充电机占充电系统成本近51.76%。打造一个充电站的投资成本为250万元，配电设施成本在160万元左右。

同时，目前我国电动汽车充电桩市场集中度高。截止2020年底，全国规模化运营商(充电站保有量大于等于100座)仅有25家。截止2021年3月底，无论是在公用充电桩数量、专用充电桩数量、直流桩数量、交流桩数量还是在充电总功率和充电电量方面，前五大运营商均占据了超过79%以上的市场份额。

整体来看，特来电、国家电网和星星充电占据了主要市场份额，公共充电桩数量占比均超过20%，其中特来电公共充电桩数量最多，达到217054台，占比为25.5%。国家电网和星星充电公共充电桩数量分别为196484台和176367台，占比分别为23.1%和20.7%。

下游应用需求扩张，政策红利释放推进

电动汽车充电桩行业的发展离不开下游需求的不断扩大以及国家政策的指引。

——新能源汽车销量攀升

我国新能源汽车产业经过了10多年的发展，消费者对电动车的认可度不断提高。并且，新能源汽车产业由之前完全靠政策推动，转向了由政策和市场双驱动。

根据中国汽车工业协会数据显示，国内新能源汽车产量和销量分别为136.6万辆和136.7万辆，分别同比增长9.98%和13.35%。

2021年1-3月，国内新能源汽车产量和销量分别为53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。纯电动汽车产销分别为45.5万辆和43.3万辆，分别同比增长3.6倍和3.1倍。

在保有量方面，截止2020年底，全国共有新能源汽车保有量492万辆，同比增长29.13%。新能源汽车需求量及保有量地进一步增长，对于电动汽车充电桩的需求量也在不断扩张。

——国家政策指导推动

国内充电桩的快速发展更离不开相关政策的大力促进。无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。

2015年9月国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，第一次明确了充电桩行业的政策方向。随后，国家相关部门纷纷出台政策推动充电桩在居民区、办公区及公共区域充电桩的建设，在冲击技术水平以及公共交通、公务用车方面做了不少限定，同时也促进了中国电动汽车充电桩的发展。

同时，国家在“十三五”时期中明确规划了充电桩的建设目标：到2020年，中国计划新增集中式充换电站1.2万座以上，分散式充电桩480万个以上，重点建设选址包括居民小区、单位内部停车场、专用停车场、公共停车场和高速公路服务区，以满足500万辆电动汽车的动力补给。

发改委根据骨干高速公路网络与各区域新能源交通的发展情况，提出“桩站先行”、“四纵四横”的城际快充网络建设计划。

在政策和市场双重作用下，国内充电基础设施高歌猛进，已形成较好的产业基础。截至2021年3月底，全国共计有850890台公共充电桩，总充电桩(公共+私人)保有量共有178.8万台。政策的扶持及相关的财政补贴政策极大的促进了政府和企业充电基础设施建设的发展。

各地响应加快布局，未来发展智能化

——部分城市提高补贴力度，广东建设规模第一

地方相应国家号召，各地推出的各项与电动汽车充电配套设施相关的政策与规划，将充电配套设施的发展从中央向地方推进。截至2021年3月底，全国共有30个省份出台了充电配套设施相关政策的规划。

同时，随着充电桩纳入新基建，各市也在设施补贴的基础上加大了对公用充电桩运营的补贴力度，上海对公用充电桩运营补贴由2016年的最高200元/kwh·年提高到2020年最高800元/kwh·年

北京对2020年5月31日以前投运且未获得建设补助的单位内部公用充电设施给予最高500元/kw的建设补贴，运营部分给予0.1元/kwh补贴，年补贴上限为1500kwh

成都2020年对公用充电桩运营根据充电量进行分级补贴，1000万kwh以内补贴为0.1元/kwh，1000-2000万kwh以补贴为0.15元/kwh，2000万kwh以上补贴为0.2元/kwh。

截止2021年3月底，广东省拥有最多公共充电桩，共计9039台，遥遥领先于其它省份。入围前十大公共充电桩保有量的省份还包括江苏省、浙江省、北京市、上海市、山东省、河北省、天津市、四川省和湖北省。

其中，江苏省、浙江省、北京市和上海市位于第二梯队，公共充电桩保有量超过5000台。山东省位于第三梯队，充电桩保有量为4510台。河北省、天津市四川省和湖北省位于第四梯队。

——“碳中和”背景下，国家推动新能源汽车发展，未来充电桩需求大

在“十四五”开年之际，国家提出发展碳中和，新能源汽车的推进将有效优化我国能源结构，助力实现碳中和经济。因此，未来国家必将刻不容缓地推进新能源汽车的发展。伴随着未来我国新能源汽车保有量地增长，充电桩需求将会进一步扩大。

假设未来我国车桩比在2030年达到1:1，则2060年充电桩总量将超过5亿个。综合考虑充电桩的新建需求和更换需求，预计新增累计投资将达到18.15万亿元。

——未来将往“四化”方向发展

另外，随着电动汽车的逐步推广和产业化以及电动汽车技术的日益发展，电动汽车对充电桩的技术要求体现了一致的趋势，要求充电桩尽可能向以下目标靠近：

(1)充电快速化

相比发展前景良好的镍氢和锂离子动力蓄电池而言，传统铅酸类蓄电池以其技术成熟、成本低、电池容量大、跟随负荷输出特性好和无记忆效应等优点，但同样存在着比能量低、一次充电续驶里程短的问题。

因此，在目前动力电池不能直接提供更多续驶里程的情况下，如果能够实现电池充电快速化，从某种意义上也就解决了电动汽车续驶里程短这个致命弱点。

(2)充电通用化

在多种类型蓄电池、多种电压等级共存的市场背景下，用于公共场所的充电装置必须具有适应多种类型蓄电池系统和适应各种电压等级的能力，即充电系统需要具有充电广泛性，具备多种类型蓄电池的充电控制算法，可与各类电动汽车上的不同蓄电池系统实现充电特性匹配，能够针对不同的电池进行充电。

因此，在电动汽车商业化的早期，就应该制定相关政策措施，规范公共场所用充电装置与电动汽车的充电接口、充电规范和接口协议等。

(3)充电智能化

制约电动汽车发展及普及的最关键问题之一，是储能电池的性能和应用水平。优化电池智能化充电方法的目标是要实现无损电池的充电，监控电池的放电状态，避免过放电现象，从而达到延长电池的使用寿命和节能的目的。

充电智能化的应用技术发展主要体现在以下方面：优化的、智能充电技术和充电机、充电站电池电量的计算、指导和智能化管理电池故障的自动诊断和维护技术等。

(4)电能转换高效化

电动汽车的能耗指标与其运行能源费紧密相关。降低电动汽车的运行能耗，提高其经济性，是推动电动汽车产业化的关键因素之一。对于充电站，从电能转换效率和建造成本上考虑，应优先选择具有电能转换效率高，建造成本低等诸多优点的充电装置。

(5)充电集成化

本着子系统小型化和多功能化的要求，以及电池可靠性和稳定性要求的提高，充电系统将和电动汽车能量管理系统集成为一个整体，集成传输晶体管、电流检测和反向放电保护等功能，无需外部组件即可实现体积更小、集成化更高的充电解决方案，从而为电动汽车其余部件节约出布置空间，大大降低系统成本，并可优化充电效果，延长电池寿命。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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