是不是参加培训，完全是自愿的。一般不需要。 《金融理财（中国注册理财规划师协会指定考试用书）》 内容简介： 本书分为金融理财基础、金融各行业(专业)理财和金融理财相关知识三个学习单元。分别阐述了金融理财的基本知识、风险防范、理财人员的职业素质、金融理财市场现状与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能。针对银行、证券、基金、保险、信托和外汇等金融专业，本书较系统地阐述了各专业的基础知识和风险、策略以及技能等。此外，还涉及了有关金融理财的法规以及个人所得税收筹划的基本知识与技能。 本书可作为金融和非金融理财专业的高等职业教育或大专的教材；金融 (银行、证券、保险、投资基金和信托)理财专业人员(尤其一线人员)培训用书；对金融理财有兴趣的读者自学用书；理财知识普及的培训用书等。 http://www.kaoshi99.cn/html/jingjilei/20080818/545.html

我想学理财，应该看什么书。

AFP:中信出版社的《金融理财原理》上下册；

CFP：中信出版社有一套五本，包括《投资规划》、《退休与福利计划》、《税务筹划》等，具体可查询中信出版社网站http://www.publish.citic.com/book/。

CFP考试指定教材是什么呢?

Beta 理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等各全方位陪伴理财师成长的读物。该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。

无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员，只要你在为他人提供理财方面的咨询服务，也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位，如何掌握理财师必备的各种能力，如何寻找并影响你的客户，如何有效地与客户沟通。

对于初出茅庐的理财师，《成长手册》 能够帮助新人多维度理解销售本质，强化单项销售技能；对于“穿越牛熊”的理财师，《成长手册》能够突破职业瓶颈，化焦虑为动力，补齐销售“短板”；对于行业管理者，《成长手册》能够拨开迷雾，笑看财富管理行业变局；风卷云舒，不忘一片初心。

作者中不乏行业领袖，包括传统银行私人银行总经理、明星理财师、专注研究金融销售的明星培训师。行业精英的分享不容错过!

初级理财师到底是啥？考证怎么考？

CFP国际金融理财师考试指定教材(中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(FPCC)组织编写)： 1.《金融理财原理·上册》 2.《金融理财原理·下册》 3.《投资规划》 4.《个人风险管理与保险规划》 5.《员工福利与退休计划》 6.《个人税务与遗产筹划》

理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。

报考初级理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展资料：

初级理财师考试的参考教材：

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

参考资料来源：百度百科--理财师

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