一、银行理财师，即理财规划师(Financial
Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
二、从业人员需要取得理财师国家职业资格认证。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
想当理财规划师，大学里要学什么专业？
当经济分析师、理财师，大学里学经济、金融、管理、会计等都可以。
第一类：国家985,211工程院校+国家会计学重点学科
1厦门大学
2中国人民大学
3中山大学
4上海财经大学
5中央财经大学
第二类：国家985,211工程院校+省级会计学重点学科或工管重点学科
1清华大学
2北京大学
3上海交通大学
4复旦大学
5西安交通大学
6南京大学
7武汉大学
8南开大学
9重庆大学
10湖南大学
11吉林大学
12北京交通大学
13暨南大学
14中国海洋大学
第三类 优质财经大学(国家重点学科或211工程院校)
1东北财经大学
2中南财政大学
3西南财经大学
4财政所研究生院
5江西财经大学
6天津财经大学
学哪个专业或专业科目才能当理财师（理财顾问）？
金融
高级理财规划师（CFP）的报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
所以学金融的会比较有优势。
目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。
一般报考条件都要求有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验。
那你学一般要学金融类专业，比如银行学，保险学，证券学，金融学等专业。。
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