四级：理财规划员，中级理财规划师

三级：助理理财规划师，高级理财规划师

二级：理财规划师，技师级别

一级：高级理财规划师，高级技师级别

每年5月和11月第三个周末全国统考，考试前1个半月都可以报名。

根据报考情况允许省里在3..7..9月进行加考，不过一般都很少加考。(ˇˍˇ）

理财规划师考试时间是什么 有什么条件

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

连续从事本职业工作6年以上。

具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

连续从事本职业工作13年以上。

取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

连续从事本职业工作19年以上。

取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

需要的教材：

《理财规划师基础知识(第三版)》目录

第一章 理财规划基础

第二章 财务与会计

第三章 宏观经济分析

第四章 金融基础

第五章 税收基础

第六章 理财规划法律基础

第七章 理财计算基础

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

《助理理财规划师专业能力(第三版)》目录

第一章 现金规划

第二章 消费支出规划

第三章 教育规划

第四章 风险管理和保险规划

第五章 投资规划

第六章 退休养老规划

第七章 财产分配与传承规划

《理财规划师专业能力(第三版)》目录

第一章 风险管理和保险规划

第二章 投资规划

第三章 税收筹划

第四章 退休养老规划

第五章 财产分配与传承规划

第六章 综合理财规划

如何成为一个理财师

2018年理财规划师预计上半年是5月19日，下半年是11月17日

报考条件

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

个人理财规划师证好考不？

做好理财师的本职工作

我们都知道，理财师除了做好客户的财务规划工作，还要完成每月的业绩考核，时间久了，越来越多的理财师可能会优先考虑自己的业绩，其次才是服务客户。这时就很容易出现客户需要的和理财师能给的产生冲突：客户无法实现自己的财务目标，理财师也无法实现自己的人生价值。

想要成为一名真正的理财师，你最应该做的就是先改变自己的这种潜在认知，然后再去了解理财产品和客户，以确保你和用户之间的信息对称，然后再借助自己的专业技能，从客户的风险偏好、理财目标、职业等多方面做好判断，真正做到从客户需求出发，把最合适的产品配置给最合适的客户，从而实现自己作为理财师的人生价值。

坚持学习提升自己

通过长期服务客户我们不难发现，很多客户理财的总目标是实现自己的财富管理，但在这一总目标之下，他们可能还伴有别的方面的需求，比如高净值人群的子女教育、医疗等需求，以及部分客户的法律、税务等方面的需求。

当涉及到这些超出自己认识范围的需求时，理财师们可能无法及时给出建议或解答，虽说影响不大，但在客户心中不免会为你的能力带来一点小瑕疵。

如何才能尽可能的避免这类情况的出现呢？理财师们能做的就是保持学习，对于高净值人群可能关注的方方面面做好基础的了解工作，当其提出相应需求后，理财师能接上话，或者为其推荐可以合作的机构或人群也不失为一种方法，避免出现客户提出疑问，理财师一言不发的情况。

提高自己的专业性

服务好客户的第一步就是获取用户对你的信任，想要获取用户的信任感，你就要彰显出你在理财师这一行业的专业性来。

想要变得专业源于长期不间断的学习，无论是行业、产品，还是客户，理财师都要做好学习工作。像行业的发展趋势、市场动态、产品的风险、收益以及客户的需求、资产情况等都要有一定了解，只有对以上这些足够了解之后，你才能在众多的产品中为客户配置出最合适的产品。

保持专业除了通过相应的学习之外，在服务客户的过程中，理财师还应当牢记自己的本职工作：帮助用户做好财富管理，而不是一心想着卖产品，只有时刻保持专业，才会有更多的客户愿意找上门。

如何让自己成为一名真正的理财师，看看Beta理财师APP，或许会给你带来更多帮助！

难易程度来说，还是不难的，因为答案全部都在书里。

个人理财规划师（Personal Financial Planner、PFP）

简介：

PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同，并随着CIFM的国际化进程成为世界性的认证标准。

PFP作为标准体系化的认证，拥有完善的标准化教育流程、认证流程和会员管理流程。

拥有PFP资格被认为具备了CIFM协会要求的五大标准，会赢得客户的广泛认可和同行的尊敬！

CIFM中国管理中心率先引进PFP资格认证就是将国际化认证标准成为中国金融从业者在职业生涯中的前进阶梯，帮助从业者尽快实现自己的职业梦想！

PFP是理财人员的基础性认证，有着严格的从业道德和职业规范要求，并对其他协会的专业资格持较开放的态度。目前，北美和亚太地区已经有超过20000多名金融从业者通过本项目提高了自身的能力。

PFP通过对学员的全面理财知识的专业培训，使学员掌握理财的专业技能，并通过持续的教育与学习确保专业能力的胜任，通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。

PFP的认证标准

受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；

2、通过PFP考试；

3、至少有1年的理财相关工作经验；

理财

4、严格遵守从业操守；

5、持续不断的学习；

6、能够为客户提供优质服务；

7、 在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。

成为PFP的步骤

1、登陆CIFM中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过CIFM中国教育联盟机构填写报名表。

2、参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。

3、报名参加由CIFM组织的全球统一考试。

个人理财规划师

4、通过PFP考试，取得成绩合格证书。

5、向CIFM中国管理中心提出申请，并由中国管理中心出具书面意见后统一交CIFM美国总部。这一过程通常需要30天的时间。

6、经CIFM审核通过后，邮寄PFP资格证书。

以上就是关于理财规划师的等级及每年的考试时间全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！