导读：山东省亮出了“十四五”发展目标，到2025年，化工产业产值达到2.65万亿元，远高于广东提出的石化产业规模超过2万亿元，以及浙江省1.8万亿元的预期，力争坐稳化工第一大省“宝座”。
9月7日，山东省人民政府官网公布《山东省“十四五”制造强省建设规划》已正式印发。《规划》提出：力争到 "十四五 ” 末，化工、建材、轮胎、铸造、食品等行业规模保持全国首位。到2025年，山东省化工产业产值达到2.65万亿元；山东将基本建成制造强省，具有山东特色的现代制造业体系初步形成，制造业高质量发展始终走在全国第一方阵，成为具有全球竟争力的先进制造业中心。
“十三五”山东省发展情况
1. 规模总量稳居前列：“十三五 ” 期间，全部工业增加值五年持续增长，2020年达到23111亿元，占生产总值比重为31.6%。县域工业经济实力居全国前列。
2. 动能转换成效明显：“十三五 ” 期间，累计压减粗钢产能2110万吨，整合转移和淘汰炼油产能4000万吨以上，推动落实1936万吨粗钢产能转移计划，转移电解铝产能241.4万吨，退出焦化产能2800万吨，压减合成氨产能147万吨，退出轮胎产能折标胎2200余万条；
化工园区由199家压减到84家，关闭退出不达标化工生产企业2069家、危化品仓储经营企业168家，化工企业入园率由不足20%提升至34%。
累计实施投资500万元以上工业技改项目7万余个，完成技改投资超过4万亿元，裕龙岛炼化一体化、先进钢铁制造基地、世界铝谷、山东重工绿色智造产业城等一批标志性重大项目开工建设。
2017年至2020年， 新一代信息技术制造业、 高端装备产业、 新能源新材料产业增加值分别增长28. 9%、25. 7%和34%。
3. 工业能耗大幅降低：截至2020年，工业能耗占全 社会 能耗总量的比重为75.6%，较“十二五”末降低3.3个百分点；工业用电占全 社会 用电总量的比重为76. 8%, 较“十二五”末降低3. 6个百分点。2020年，规模以上工业煤炭消费量比2015年减少4100多万吨。
“十四五”山东省重点产业发展方向
1. 依法淘汰低效落后产能
坚持 “减量替代是常态、等量替代是例外” 的原则，聚焦钢铁、炼化、焦炭、水泥、轮胎、化工等重点行业，依据环保、安全、 技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停，加快淘汰落后产 能、化解过剩产能、退出低效产能，继续为先进产能腾出发展空间。
（1）钢铁：严格控制全省钢铁总产能，加快推动钢铁产能向重点钢铁产业基地转移集聚。到2025年，沿海钢铁产能占比达到70%以上。
（2）炼化：关停退出参与裕龙岛炼化一体化项目整合的地炼企业产能。根据重大石化项目实施情况，推进城市人口密集区和炼油能力300万吨及以下未实现炼化一体化的地炼产能分批整合“转移。鼓励中央企业在我省中心城区的炼厂实施"近限远迁"加快炼油产能整合提升。
（3）化工：围绕氯碱、合成氨、化学农药原药、合成材料等重点领域，组织开展全面梳理排查，对不符合相关标准要求且改造升级无望、手续不齐备且无法完善的化工企业，列入关闭淘汰名单，依法依规予以关闭。
2. 改造提升传统优势产业
坚持“巩固规模优势、提高质量效益” 的原则，深入实施制造业数字化转型行动，加大数字化、网络化、智能化技术改造力度，滚动实施 “万项技改、万企转型“，全面提升传统优势产业现代化水平，加快向价值链中高端延伸。力争到 "十四五 ” 末，化工、建材、轮胎、铸造、食品等行业规模保持全国首位，钢铁、有色、家电、造纸等行业规模位居全国前三位，工艺现代化、产品精深化、研发创新能力、绿色安全发展水平巩固或进入全国同行业先进水平。
化工：围绕炼化一体化、海洋化工、煤化工、精细化工等产业，重点发展乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、PX、氟硅、煤基精细化工品、高端功能化学品等产业链，培育领军企业，建设世界级绿色化工产业集群。
实施炼油产能整合、 减量置换，支持炼化企业深度兼并重组，推动“降油增化” 改造，打造油头、化身、高化尾” 产业模式。打造烟台裕龙岛炼化一体化石化产业基地。淘汰间歇式常压固定床气化炉，加快实施洁净煤气化技术，加快延伸煤制合成气及焦炉尾气综合利用产业链。
巩固传统化工产业优势，加大基础专用材料研发力度，大力发展功能性化工新材料，提高关键材料自给保障能力和制备技术水平。
到2025年， 化工产业产值达到2.65万亿元；化工园区内企业和重点监控点企业产值占行业比重提高到80%以上；汽煤柴成品油收率降至40%左右。
化工产业布局：
青岛市、淄博市、东营市、烟台市、滩坊市、威海市、日照市、滨州市、菏泽市重点推进炼化一体化，石化盐化煤化耦合发展，重点发展高性能工程塑料、 高端树脂、合成纤维、合成橡胶、可降解朔料等产业链，离子交换膜、质子膜等膜材料，液晶材料、OLED材料、电子级氢氯酸、光刻胶、抛光垫与研磨液、芯片散热／封装材料等电子化学品和信息材料。
济南市、枣庄市、济宁市、泰安市、 德州市、临沂市、聊城市立足煤化盐化石化产业基础，提升深加工水平，加快向工程塑料、尼龙、光伏材料等下游产品延伸发展，提升终端产品附加值。
3. 加快培育壮大新兴产业
新材料产业：围绕先进基础材料、 关键战略材料和前沿新材料三大方向，推动化工、钢铁、有色、建材等基础材料向新材料延伸，重点发展高性能纤维及复合材料、先进陶瓷、稀土功能材料等关键战略材料，突破发展石墨烯、3D打印、超高温、智能仿生等前沿新材料。力争到2025年， 新材料产业产值突破1万亿元， 成为全国重要的新材料研发和产业化高地。
（1）先进高分子材料：重点发展聚烯烃弹性体、高性能树脂、特种橡胶、特种塑料、高性能膜材料、氟硅材料、高端专用化学品、高端日用化学品等新材料产品， 加快品牌化、 绿色化、高端化发展， 巩固和提升领先优势。到 2025 年， 先进高分子材料产业产值突破 2600 亿元。
产业布局
烟台市重点发展异氰酸酯、聚醚多元醇、聚酯多元醇、聚烯烃弹性体(POE)、 超高压电缆绝缘料聚乙烯(XLPE)、高端管材专用HDPE等产品，向下游延伸产业链发展聚氨酣深加工产品。
淄博市重点发展高性能有机氟、有机硅、环保组合聚醚、特种聚醚、 聚醚多元醇、 无氯氟聚氨酯化学发泡剂等产品， 重点攻关己二腈生产技术，扩大高温尼龙、 透明尼龙、 长碳链尼龙生产规模。
济南市重点发展长碳链及耐高温尼龙产品。
济宁市重点发展长链二元酸等原材料。 泰安市重点发展特高压设备用环氧树脂、 固化剂、 绝缘材料等。
（2）高性能纤维及复合材料：积极开发高性能纤维及复合材料低成本规模化制造技术，完善原材辅料配套体系，重点发展高性能低成本碳纤维、 高强高模及功能玻璃纤维、 芳纶、 聚酰亚胺纤维、 超高分子量聚乙烯纤维、 氧化铝纤维、 氮化硼纤维、 玄武岩纤维、 碳化硅陶瓷纤维等高端纤维产品；提高高性能纤维及复合材料的智能、 绿色生产制造技术和耐高温热塑性复合材料产业化水平；拓宽高性能纤维及复合材料在工业装备、高压气瓶、 汽车 轻量化、轨道交通、风力发电、海洋和 体育 休闲领域的应用。到2025年，高性能纤维及复合材料产业产值达到500亿元。
产业布局：
威海市重点发展碳纤维、经编织物、机织物、预浸料、 风电碳梁、航天用复合材料等碳纤维及其复合材料制备。
泰安市重点发展耐碱玻纤、 高强高模玻纤、低介电玻纤、复合纤维、耐高温玻纤、超细电子纱、工业纱、环保用耐酸细纱等玻纤产品。
烟台市重点发展氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸等高性能纤维产品。
临沂市重点发展超高模量玻璃纤维、高强细纱等玻纤防火布、新型玻纤复合管道、管道防腐玻纤方格布等高端深加工 玻纤产品。
济南市、德州市、 东营市、济宁市突出差异化发展，重点在碳纤维复合材料、碳纤 维制品和应用等市场需求大、发展前景好的领域布局。
化工行业将迎来全面价值重估
单位产值能耗是相对工业企业来说的，是用工业综合能耗与工业总产值之比，一般工业总产值以万元为单位，工业综合能耗为吨标准煤。
过去10年，我国主要耗能产品单位能耗都有不同程度的下降，与国际先进水平的差距趋于减小。但仍有较大差距，2004年，七个行业(电力、钢铁、有色金属、建材、石化、化工、轻工)的16种产品的能耗指标平均比国际先进水平高40%，多用能源2.64亿吨煤当量。
背景：
我国正处于工业化中期，经济社会发展对能源的依赖比发达国家大得多。例如，2003年，我国终端用户支出的能源费用达21550亿元，占GDP的15.7%，而美国仅占7%。
我国的重工业占工业总产值的比重，已由1990年的50. 6%上升到2004年的66.5%，而重工业的单位产值能耗约为轻工业的4倍；城市化步伐加快和消费结构升级，也促使住房、汽车、家用电器等终端消费需求大幅上升。
2002年，我国建筑业钢材消费量达1.052亿吨，占钢材总消费量的53.7%。此外，我国作为“世界工厂”，正在生产和输出大量耗能产品和设备。国内和国际市场的巨大需求，拉动了高耗能产品产量的急剧增长。
“碳中和+ 新能源 ”依然为最强主赛道，化工行业全面价值重估在路上
“双碳”战略将在相当长时期内成为我国经济发展、能源转型、资源保护等方面的底层逻辑，而碳中和的实现路径是多方面的。
在供给端，作为典型高耗能行业之一的化工行业必将深度参与其中，化工行业已迎来新一轮的总量控制版供给侧改革。在需求端和能源端，偏中上游的化工行业为 新能源 行业的发展提供必需的资源和原料，而这些资源和原料往往是战略性资源或“双高”的产物。
“ 新世界 ”与“旧世界”并非泾渭分明的切割，而是相伴相生的发展。在国家“双碳”战略大方向的指引下，出于资源保护和能耗管控的要求，部分化工材料供给将被约束，同时 新能源 行业的高速发展又将显著拉动其需求，相关化工行业迎来 历史 性的黄金发展期。另外，化工行业传统领域极具实力的龙头白马，在供给约束下将依托自身资本和 资源优势 ，全面进入空间足够大、前景足够好的新能源赛道。
在“碳中和”大战略和 新能源 加持下，化工行业将迎来全面的价值重估。未来化工行业的行情将紧紧围绕“碳中和”、“新能源”和“重估”三个关键词展开。
纯碱、氟、磷、硅等上游化工原料将继续受益于“碳中和+ 新能源 ”
因“碳中和”以及资源安全问题受限的，同时又显著受益于 新能源 需求拉动的纯碱、氟、磷、硅等上游化工原料将迎来 历史 性的变革。
纯碱：光伏玻璃投产逐步兑现，纯碱华丽转身为“光伏碱”。在纯碱行业供给呈收缩趋势的情况下，光伏玻璃需求却将高确定性的持续增长，这也将使2022年纯碱行业或存在一定的供给缺口。
氟：新兴产业创造新的需求增长极，萤石供给将现缺口。萤石作为稀缺的战略性矿产资源正被逐渐加大保护力度，同时随着 新能源 的高速发展，将改变萤石行业过去一贯的发展逻辑，新能源、新材料未来将取代制冷剂成为萤石最主要的下游应用。
磷： 新能源 的快速发展将重塑行业发展逻辑。磷矿石作为国家战略资源以及下游“双高”特点，扩产严重受限。而磷酸铁锂当前作为锂电正极最主流的产品对磷资源的需求不断上升，行业有望持续高景气。
硅：双碳背景下工业硅行业集中度有望提升，光伏景气有望拉动工业硅刚性需求增长。工业硅需求将随着 光伏产业 蓬勃发展以及有机硅渗透率提升而快速增长，在需求增量可观情况下，预计未来工业硅行业开工率或将提升，供给偏紧态势有望边际改善，行业或将保持较长期景气。
新能源 变革带来的化工材料行业大机会
碳中和背景下， 新能源 市场需求有望实现快速增长，带动上游材料需求同步增加。而今年以来，化工龙头加速布局新能源材料领域，有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。
磷酸铁锂
磷酸铁锂需求爆发是传统磷化工企业转型升级的重要机遇。
今年以来随着新能源 汽车 以及储能市场的需求爆发，磷酸铁锂需求量快速增长，未来5~10年可能呈现10~20倍的增长，从而带动磷酸铁锂上游磷酸铁及净化磷酸需求增长。目前磷酸铁锂龙头公司未来几年都规划了较大的扩产计划，但在原材料方面都依赖外采，因此有迫切寻找上游磷资源配套的诉求。
锂电池电解液溶剂
电解液是锂电池的“血液”。电解液作用为在正负极之间输送和传导锂离子，被称为锂电池的“血液”。电解液由溶剂、溶质（锂盐）、添加剂三种成分组成，添加量分别为80%、12%、5%。
用作电解液溶剂的主要是碳酸酯类有机溶剂，包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸甲乙酯（EMC）等。
电解液添加剂VC、FEC
VC和FEC是目前用量最大的电解液添加剂。
电解液添加剂是生产锂电池不可或缺的重要原材料，在锂电池中质量分数占比约5%。其中，碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯由于具备优化SEI膜的成膜、降低低温内阻、提升电池低温性能等多种功能，目前仍是电解液中用量最大的常规添加剂。
除此以外，常用的电解液添加剂还包括丙烷磺酸内酯、硫酸乙烯酯、二氟磷酸锂等。
根据百川盈孚数据，2020年我国电解液总需求量约27.9万吨，其中动力电解液16.47万吨，数码电解液9.49万吨，储能电解液1.94万吨。未来，在新能源 汽车 和储能拉动下，VC、FEC需求将高速增长。
PVDF
聚偏二氟乙烯（PVDF）性能优异，主要应用于高附加值领域。
PVDF的传统下游为涂料，以重防腐工业涂料（化工、船舶、海工）、高端建筑涂料（地标性建筑、机场）为主。根据百川盈孚数据，2020年我国PVDF需求为7万吨，其中1.39万吨用于锂电池、0.57万吨用于光伏，下游需求受 新能源 崛起拉动高增长。
近年来，PVDF下游需求结构由传统防腐涂料向 新能源 行业转型。2020年新能源需求占PVDF总需求约28%，预计2025年需求占比将提升至63%。
EVA
近些年由于应用于光伏胶膜、发泡、电缆料EVA树脂需求的持续提升，我国EVA树脂表观消费量持续增长，到2020年我国EVA树脂消费量上升至186.4万吨，同比增长5.25%。
光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域，需求占比约35%左右，国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨，但国内生产厂家不多，进口依存度仍在70%以上，供需紧平衡状态下EVA价格自去年下半年开始大幅上涨。
由于EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，未来2年预期供需紧张下EVA仍将保持较高景气。
化工龙头白马依托资金、成本、 资源优势 全面进入 新能源 材料领域
新能源 行业广阔的市场空间对实力雄厚的化工龙头具有天然吸引力，化工龙头白马全面进入新能源材料领域不是未来时，而是现在进行时。化工龙头借助自有原材料优势、成本优势、资金优势，将不断向下游拓展，积极布局新能源材料业务，而国家政策支持也将大大提升企业与 社会 资本持续投资新能源产业的信心，助推我国新能源行业快速发展，利好化工龙头迎来价值的全面重估。
万华化学
万华化学 以MDI、TDI为核心，重点提升聚醚、改性MDI两个支撑平台能力。作为全球聚氨酯领域的龙头企业，万华MDI业务占据中国50-60%和全球超过25%的市场份额。
公司依托石化及产业链一体化平台，不断拓展精细化工及新材料业务，未来柠檬醛及衍生物一体化项目、合成香料、水性涂料、ADI、尼龙12、锂电三元材料、磷酸铁及磷酸铁锂、生物降解聚酯项目、大规模集成电路平坦化关键材料、POE高端聚烯烃等项目将持续为其成长性提供保障。
湖北宜化
10月12日， 湖北宜化 集团与 宁德时代 控股子公司广东邦普循环 科技 有限公司、宁波邦普时代 新能源 有限公司签署合作协议。根据协议，总投资约320亿元的邦普一体化电池材料产业园项目落户宜昌，该项目以新能源 汽车 动力电池正极材料为核心，覆盖电池全生命周期，整合“磷矿—原料—前驱体—正极材料—电池回收”等多环节业务。
根据 湖北宜化 的公告，磷酸铁锂行业有望在未来数年持续享受新能源 汽车 等下游需求拉动的高景气度。精制磷酸、磷酸铁作为磷酸铁锂的原料，预计未来市场前景广阔。公司与宁波邦普合作建设一体化电池材料项目，有利于公司抓住 新能源 市场发展机遇，优化和升级磷化工产业链布局，发挥煤化工、磷化工、 氯碱化工 协同效应，提高公司市场竞争力及持续盈利的能力。
卫星化学
卫星化学乙烷裂解制乙烯项目在成本、环保及能耗方面具备显著优势，同时副产物氢气未来还可用于氢能项目，符合氢能战略，碳中和背景下发展潜力大。
此外，公司加速推进 连云港 基地乙烷下游聚醚大单体、乙醇胺、乙烯胺以及EAA新材料等项目建设，同时围绕 新能源 电池及光伏等下游快速发展的行业，计划于2022年底到23年建成15万吨锂电电解液溶剂及添加剂项目（包括DMC、EC、DEC、EMC和PC5种溶剂和FEC、VC两种添加剂），同时利用副产氢气推进氢能业务，进一步扩大双氧水在半导体、光伏等行业影响力，加快乙烯齐聚法合成长链α-烯烃及POE技术开发项目的中试。
$荣盛石化(SZ002493)$
荣盛石化 依托炼化平台，不断延伸产业链，积极布局下游新材料。其控股子公司浙石化一期20万吨/年工业级DMC去年投产，浙石化二期规划的30万吨EVA装置有望年内投产，高附加值新材料产品产能释放将进一步提升公司盈利能力。
华鲁恒升
目前， 华鲁恒升 拥有5万吨/年DMC产能，依托乙二醇装置建设的30万吨/年DMC生产装置，已于10月3日一次性开车成功，品质直接达到优等品标准。
公司此次规划建设的高端溶剂项目，不仅进一步扩大DMC产能，同时也将溶剂品种拓展至碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，形成较为完善的溶剂产品矩阵。
随着锂电池消费量的快速提升，作为锂电池电解液溶剂的碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等溶剂需求量大增。
相信未来随着高端溶剂项目的投产以及进一步开发出电池级溶剂产品， 华鲁恒升 将有望充分享受 新能源 行业快速发展带来的红利。
$奥克股份(SZ300082)$
奥克股份 是我国环氧乙烷衍生物（EOD）龙头企业，上游一体化优势显著，目前正由传统建材领域向高附加值电解液材料领域延伸。
公司拥有2万吨电解液溶剂EC/DMC产能，同时通过参股电解液添加剂龙头苏州华一，进一步布局高壁垒、高附加值VC、FEC材料。公司与中科院合作研发环氧乙烷（EO）酯交换法生产DMC，原材料成本相比环氧丙烷（PO）工艺大幅下降，成本优势显著。2021年5月，苏州华一拟投资10亿元建设11.65万吨 新能源 锂电池电解质及添加剂项目，项目计划落地多种高壁垒添加剂品类，产品布局走在行业前列。
$联创股份(SZ300343)$
联创股份 传统业务为互联网数字类产品，该版块业务于2020年剥离，目前公司主营含氟制冷剂、聚氨酯新材料业务。
公司通过 中国石油 和化学工业联合会组织的 科技 成果鉴定，具有自主知识产权，采用开发的新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术。公司拥有R142b产能2万吨/年，具有国内上市公司中最大的R142b外售配额1.265万吨。公司8月已投产投产PVDF产能3000吨/年，2022年投产项目包括：5000吨/年PVDF项目；6000吨/年技改PVDF项目。
东岳集团
作为全国最大的R142b、锂电级PVDF供应商， 东岳集团 主要从事新型环保冷媒、含氟高分子材料、有机硅材料、氯碱离子膜和氢燃料质子交换膜等的研发和生产。
公司具备产业链纵向一体化布局，业务覆盖氟、硅、膜、氢四大产业，通过外购萤石生产氢氟酸，并向下游延伸至含氟高分子材料。截至2021年中报，公司拥有PVDF产能1万吨、R142b产能3.3万吨。同时公司具备锂电级PVDF生产能力，公司PVDF新增产能1万吨预计今年下半年开工建设。#A股# #股市点评# #股票#
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