成为个人理财规划师需要哪些资格
具有丰富的金融、投资、经济、法律知识
具有良好的人品及职业操守
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 助理理财规划师报考条件 凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 中级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 高级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作19年以上。 （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 考试科目 考试内容：理论知识、实操知识、综合评审 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式 理财规划师 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选/多选 共25题 答题卡 理论知识 单选/多选/判断 共100题 答题卡 10:30-12:30 专业能力 单选 共100题 答题卡 14:00-15:30 综合评审 案例分析 共三题 纸笔作答
个人理财规划师需要哪些宏观经济信息？（1）宏观经济状况：经济周期、景气循环、物价指数及通货膨胀、就业状况等；
（2）宏观经济政策：国家货币政策、财政政策及其变化趋势等
（3）金融市场：货币市场及其发展，资本市场及其发展，保险市场及其发展，外汇黄金市场及其发展，金融监管等；
（4）个人税收制度：法律、法规、政策及其变化趋势；
（5）社会保障制度：国家基本养老金制度及其发展趋势，国家企业年金制度及其发展趋势等
（6）国家教育、住房、医疗等影响个人/家庭财务安排的制度及其改革方向.
考取个人理财规划师证要学习哪些课程？用哪些教材?
给你参考一下，教材就得靠你自己上书店找去了
FP中国注册（助理）理财规划师课程表
模块一 金融理财基础
1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势
4、金融理财专业人员应具备的素质
模块二 个人金融理财运作
1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略
模块三 个人金融理财风险的规避
1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法
模块四 金融理财产品销售
1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略
4、金融理财产品的销售管理
模块五 银行理财
1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能
模块六 证券理财
1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能
模块七 证券投资基金理财
1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险
4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能
模块八 保险理财
1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略
5、保险理财的技
模块九 信托理财
1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略
模块十 外汇理财
1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略
5、外汇理财的技能
模块十一 金融理财有关的法规
1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规
4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税
模块十二 个人理财中的税收筹划
1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式
想从事个人理财规划师工作，我需要具备那一些专业知识，需要哪些从业资格证？必须得是会计啊，得有个中级 高级的职称让别人觉得你有这个能力！要是以公司的名义做 就去申请个代帐公司
2011个人理财规划师考试的报名及考试时间1,3月第三个周末全国统考，3月初开始报名，4月初结束报名
2.省厅不接受个人报名，如果学校不组织的话一般是找当地的培训或者代报机构。
3.大学在校生一般可以考到三级，助理理财规划师，一共2本教材，考2卷，都达到60分算合格，都是选择题，没有很难，呵呵~~
客户的性别对个人理财规划师很重要这句话对吗当然是错的，做理财不是我们选择客户，是客户选择我们，所以客户的一切都是次要的，能用自己的语言打动他们才是重要的。
初次与未来客户免谈,个人理财规划师应该进行哪些方面的准备你学过有关理财规划师方面的知识吗？
如果没有，最好不要提理财规划的东西；如果学了的话，一台笔记本或理财规划师专用的计算器和几张白纸就行了！
个人理财规划师是助理理财规划师吗?现在是大三的学生出来想进银行工作 想考关于理财方面的证个人理财规划师分得很细的。助理理财规划师是国家的技术职称。如果想进银行工作，银行有专业的技术职称的。比较基本的是点钞和电脑，还有财务方面的。对公对私业务的要求还不一样。还有你说的这个理财规划师一般适用于理财经理这种的。但是很多刚进银行是做不了理财经理的。很多是从基本的工作一直轮。
招商银行 个人理财规划师 待遇如何，是正式编制吗？麻烦指教下！是正式编制，交五险一金。待遇还不错。
成为个人理财师该怎么努力？
一、报考保险个人理财师(国家职业资格一级)
需具备以下条件之一且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)
①连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、报考保险个人理财师(国家职业资格二级)
需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
请问个人理财师的年收入是多少？
成为个人理财师该怎么努力？很多人都想成为一名出色的个人理财师，不但可以给自己理财，而且还可以帮别人理财，一方面自己会有成就感，另一方面也会有不菲的收入，社会地位也会比较高，那么对于理财小白来说，成为一个理财师需要怎么准备并一步步实现呢？三益宝小编请教了公司的理财师小姐姐，她给出了一些建议，下面小编就给大家来说一下。
获取理财师的资格认证。
学习理财师必备素质。
道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。
专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险(放心保)、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。
理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。
客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。
看了这些么多，你一定觉得“成为个人理财师该怎么努力？”是个大大的工程吧，不过小编说的是，有付出就会有收获，一分耕耘一分收获的道理是永远不会有错的。我们三益宝的网站上有很多理财的知识点，平时也可以多看看。早一点努力，早一点成为心中想成为的那个人。
个人理财师的年收入一般在十万元以上，主要看客户数量以及理财项目；
如果客户数量很多，而且投资的理财项目收益乐观的话，那么个人理财师的年收入就会更高，可达数百万不止；
如果客户数量不多，但是投资的理财项目收益乐观，且金额巨大的话，收入也不错，也可达到数十万元；
如果客户数量不多，投资额度也不高，收益不太乐观的话，年收入就会少些。
总之，个人理财师年收入多少取决于个人能力高低，以及在行业内的知名度等因素。
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